爱华网第十七回
袁术称帝后，起七路大军攻吕布，陈宫要斩陈珪父子的头献袁术，陈登巧言，帮吕布出奇兵才免一死。韩暹与扬奉为内应，打败张勋、纪灵、和袁术大军。又有刘备带军为外合，关羽带军挡住袁术去路，被杀得大败。袁术败回淮南，向孙策借兵，孙策当然不肯，还要打袁术，此时曹操也要孙策去打袁术，于是曹操、孙策、刘备、吕布各带军攻打袁术。袁术抵挡不过，坚守城以待曹操的粮食吃完。果然，粮将尽，曹操用小斛分粮，为稳军心，杀了王垕。次日，曹操下令全力攻城，曹操亲自杀了退缩的兵，自己也冲锋陷阵，于是军心大振，袁术军大败，袁术逃了。
曹操令刘备还居小沛，并让他与陈登父子商议，图吕布。回到许都后，段煨、伍习砍了李傕、郭汜的头来献。曹操又要去攻打张绣，一路上麦熟，曹操乃下令，践踏麦田的人都要斩首，百姓欢欣雀跃，不想一次，曹操的马惊，踏坏了一大块麦田，曹操欲自刎，但在郭嘉劝说下，割发以代首，三军悚然，无不谨遵军令。
张绣军队不敌许褚勇力，大败，退城守之。曹操要用声东击西之计，来破城，却被贾诩识破。
第十八回
贾诩将计就计，打得曹操大败。蒯良献计，追袭曹操。曹操军队到了淯水，曹操在马上突然大哭，然后先祭祀典韦亡魂，后祭曹安民和长子曹昂，三军感叹。刘表于安众截曹操归路，曹操却伏奇兵打得张绣、刘表大败。这时袁绍要攻许都，曹操急忙退兵，张绣不听贾诩的话，第一次追赶曹操，果然大败，回来后贾诩让他再去打，果然，第二次大胜，只因半路杀出个李通，张绣才退兵。
回去后，袁绍送来一封信，说是要打公孙瓒，向曹操借粮，袁绍言辞傲慢，曹操想打袁绍，却怕能力不及，听了郭嘉的十胜十败之说，于是约刘备后，暗图袁绍，却回信说，会帮助袁绍。陈宫劫到了刘备给曹操的信，吕布看了大怒，进攻玄德。玄德派简雍去向曹操求救。张辽、高顺来攻打小沛，张辽听了关羽的话，有悔改之心，不打战，这是曹操带兵来了，于是兵又退去。玄德只留糜竺、孙乾守城，自己和关羽、张飞把兵全带走，下寨接应曹军。夏侯惇军与高顺军相遇，高顺不敌夏侯惇，曹性用箭正射中夏侯惇左目，夏侯惇拔箭，不想连眼珠也拔出来了。他大喊一声“父精母血，不可弃也”就放进嘴里嚼，一枪刺丝曹性。高顺麾军齐上，高顺得胜，又回去打玄德，此时吕布也引军来打。于是高顺、张辽、吕布分兵三路来攻玄德、关、张三寨。
第十九回
玄德大败，失了小沛，与二弟分散，去投曹操，路上刘安杀了自己的妻子，把肉给玄德吃。但吕布没有伤害玄德的家人。吕布与贼寇联合进攻，许褚力敌四将，胜。陈登与吕布一起去打，陈登在吕布及其将领间，假传信息，吕布丢了小沛和徐州，被张飞追赶、关羽拦路，两兄弟又见了面，后又引兵来见了玄德。曹操又商议要攻吕布占得下邳，吕布不听陈宫计谋，却听信妇人言，坚守不出。吕布又想嫁女儿给袁术，让他发兵，可人被刘备抓了，袁术还说要先嫁女儿后出兵。吕布只好亲自护女儿出去，却不成功。吕布终日沉迷酒色，后因禁酒，候成追回失马，想庆祝，请示吕布能否喝，吕布怒要斩候成，因宗宪、魏续告饶才罢手。自此军心已失，候成、宗宪、魏续叛变，擒了吕布给曹操。在白门楼，陈宫慷慨就义，令曹操有意挽留，而吕布死前乞哀，却无人救，而张辽（文远）骂贼反得玄德、云长救。
第二十回
曹操也说知道张辽是忠义之士，只不过是试探，曹操亲释其缚，解衣衣之，延以上座，张辽感其恩，投降。安臧霸、安孙观等人遂也投降。拔寨回师，路过徐州，百姓留请刘备为牧。在朝廷上，玄德与皇帝认亲，玄德乃皇帝的叔叔，自此人称刘皇叔。杨彪被曹操罢官，放归田里，有赵彦弹劾曹操，被曹操杀之。后来，曹操请天子田猎，以视人心归向。曹操欺负天子，关公怒欲杀之，玄德以目示意不要。
皇帝回去，洒泪与伏皇后商议，由伏完建议，便做了衣带诏，藏血书于衣带里，在功臣阁赐与董承。曹操知道这件事，来挡董承，细细检查衣带、衣服，幸而没有发现蛛丝马迹。王子服、种辑、吴硕、吴子兰和马腾心中有汉，签下义状与董承同谋曹操。
第二十一回
玄德也签下了义状。为防曹操陷害，学圃以明自己无大志，不想曹操找他去煮酒论英雄，说天下英雄只有他而自己，刘备失惊落箸，以惧雷掩饰。
次日，曹操又请玄德，听说公孙瓒被袁绍破了，袁术的军民皆反，袁术欲弃淮南归河北，和袁绍协力。玄德心里伤感，又挂念赵子龙，就趁此时向曹操说愿意领兵去劫杀袁术，以为脱身之计。曹操允许了，次日刘备领了五万人马，匆匆而行。而曹操听了郭嘉、程昱的话，让许褚追回刘备。许褚失败了回来。
到徐州后，袁术也来了。张飞刺死了纪灵，袁术又来，被杀得血流成河后，又被人劫去钱粮，又受强盗的袭击，结果只剩一千老罗病残，袁术吐血斗余而死。刘备留下兵马，令朱灵，路昭回许都。曹操令车胄在徐州图谋刘备，车胄问计于陈登，陈登却叫父亲陈珪告知刘备，关公带兵假扮曹军，赚得车胄开门迎接，然后斩了车胄。进城后，刘备又听说张飞把车胄全家都杀了。
第二十二回
杀了曹操的心腹之人，刘备只好令郑康成（玄）去向袁绍求救。袁绍便商议伐曹操，经手下谋士的一番辩论最终决定起兵。先是令陈琳写了檄文。檄文张贴到各处，传到曹操手中，曹操看后，起了一身冷汗，头风竟好。曹操于是召集谋士商议迎敌。曹操听从了荀彧的话，自己领兵去攻袁绍，却让刘岱、马忠虚打丞相旗号，去打玄德。王忠被关羽活捉，刘备探知了虚实。张飞却用计，假装劫寨，生擒了刘岱。刘备又放了刘岱、马忠回去为自己说好话，尽还他们的人马。张飞在路上拦路，幸好关羽赶到，放了刘岱、马忠走，他们回去报告玄德说，曹操必然再来。果然，刘岱、马忠回去后，言刘备不反之事，曹操大怒，要斩了他们二人，因孔融求情而赦免。而刘备也部署好了阵容。
第二十三回
曹操派刘晔去招安刘绣，经贾诩劝说，归降。而祢衡因孔融之谏而受用于曹操，祢衡出言狂妄令曹操心恨之，令他为一鼓吏，祢衡裸体敲鼓，音节殊妙，闻者无不慷慨流涕，他说曹操污浊。曹操心恨之，派他去招安刘表，实为要借刘表的手杀了他，刘表没有上当，又让祢衡去见黄祖，黄祖杀了祢衡。
董承见曹操骄横愈甚，感愤成疾，天子派太医吉平去医疗他。吉平听了董承的梦话，方知董承所思之事，吉平要用毒药毒死曹操，可这个计策却被董承的家仆出卖给了曹操，而且还把与董承同谋的人都说了出来。次日吉平下毒，被曹操识破，严刑拷打。王子服等四人恐曹操生疑，去了曹宴，曹操把他四人监禁。曹操又到董承府上，严刑拷打吉平，吉平撞阶而死，曹操从董承卧房内搜出了衣带诏，董承也被监禁。曹操开始商议要废献帝，立新君。
第二十四回
经程昱建议才罢废帝之事，把董承等五人全家老小都杀了，连有五个月身孕的董妃也难逃毒手。曹操起二十万军东征刘备，刘备派田丰去向袁绍求救，不想袁绍之子病危，绍拒不发兵。刘备与张飞商议劫寨，不想，风吹折牙旗，曹操的谋士有未仆先知之能，透漏了他们劫寨的计划。张飞被杀得大败，仅剩十余骑，只好投芒砀山去。而玄德匹马落荒而逃，投袁绍去了。曹操取了小沛，又攻徐州，糜竺、简雍弃城而走，陈登献了徐州，而关羽护着玄德妻小死守下邳。曹操甚敬重云长，张辽愿去劝说，而程昱说，应该先用计让关羽进退无路，再使人劝说，放可成功。
