爱华网武成帝慕容垂
主，共二十六年。十六国后期中原地区最强盛的一个王国。 后燕-朝代建立
前燕慕容在位时，慕容垂因宗室内部矛盾投奔前秦，为苻坚将领。肥水之战后，垂至邺拜谒先人陵墓。时丁零族翟斌于河南起兵反秦，镇守邺城的苻丕(苻坚庶长子)命垂及宗室苻飞龙前往镇压。途中垂袭杀飞龙，与前秦决裂。384年，淝水之战前秦失败以后，鲜卑贵族慕容垂乘机恢复燕国，垂自称大将军、大都督、燕王,建元立国，史称后燕。 有众二十余万,进围邺城。385年苻丕自邺城撤往晋阳(今山西太原西南)，河北之地尽属后燕。
386年，垂自立为帝，定都中山。392年消灭割据河南的丁零族翟魏政权，394年灭西燕,基本上恢复了前燕版图。395年垂命太子宝率军八万进攻北魏，在参合陂(在今山西阳高境)大败。396年垂亲率大军往攻，一度取得平城(今山西大同东北)。同年四月垂病死，子宝继位。北魏拓跋以步骑四十万来攻，夺取晋阳,进围中山。397年宝突围北奔龙城(今辽宁朝阳，开封公详、赵王麟先后据中山称帝，十月北魏攻下中山，河北郡县尽为魏有，后燕被分截为两部分。慕容垂死后，其子慕容宝受新兴的北魏压迫，退往龙城（今辽宁辽阳），398年为鲜卑贵族兰汗所杀。慕容宝之子慕容盛是兰汗的女婿，又杀兰汗自立，成为后燕的第三代皇帝。
后燕大体承袭前燕制度，除州郡县治理的编户之外，还有不隶郡县而属军营的人口。后燕慕容氏以坞堡主为守宰，与汉族豪强大族合作，共同统治。慕容宝时核定士族旧籍，分辨清浊,尊重土族特权，大族势力得以发展。他又下令校阅户口,罢除军营封荫之户，分属郡县,招致怨恨和反对。后燕原不采用胡、汉分治政策，但慕容垂时已由太子宝领大单于,置留台于龙城。慕容盛时曾立燕台于龙城，以统诸部杂夷。子即位，将北燕台改为大单于台,置左右辅。
后燕-后燕之乱
慕容盛即位后，以太妃丁氏为皇太后，河间公慕容熙为都督中外诸军事、尚书左仆射、领中领军。 慕容熙是慕容垂的小儿子，年纪还不到二十岁。他风流秀雅，仪表出众，是出色的美男子。但在他出色的仪表之下，却包藏着狼子野心。他对皇位垂涎已久，执掌大权以后，便想取慕容盛而代之，登上皇帝宝座。想篡权，在宫内就必须有一个得力的帮手。于是他想到了自己的寡嫂，当今皇上的庶母丁太后。
丁太后年轻时就是燕国著名的美人，人到中年依然雪肤花容，半老徐娘，风韵犹在，更有少女所不具备的丰满和妩媚。她本是个风流女子，如今中年丧夫，孀居中宫，独卧罗帐，空对花烛，真有说不出的寂寞和孤独。她常常揽镜自照，顾影自怜，自怨自艾，久而久之忧郁成疾，便病倒了。
后燕昭武帝慕容盛
慕容熙闻讯大喜，知道接近丁太后的机会来了。仗着皇叔至亲，他时常出入宫禁，拜谒太后，询问病情，嘘寒问暖，殷勤周到。那丁太后本没有什么大病，只是久旷生怨，寂寞难耐罢了。如今见这位小叔子正当英年，绰有丰仪，又如此知疼知热，早已芳心暗许，免不了另眼看待。慕容熙趁机勾引，朝挑暮拨。你有情我有意，两人竟不顾叔嫂身份，凑成了一番露水姻缘。宫中大小妇婢，尽知其中奥妙，但两人权大势大，谁也不敢多嘴。只是叔嫂偷情到底有悖常情，又碍着皇帝慕容盛，这对野鸳鸯也不敢明目张胆地朝栖暮宿。
丁太后经历了独守空房的孤寂和难耐，如今有了这个年轻貌美又善解人意的小叔子偷欢作乐，自然高兴非常，对慕容熙的话也就无不听从。慕容熙见火候已到，一天便以探病为由，又来到丁太后寝宫。丁太后不敢怠慢，连忙设宴款待。酒酣耳热之际，两人又到里间行那苟且之事。慕容熙心里有鬼，行云布雨便格外卖力，极尽爱抚之能事，凭借自己的龙马精神，把个丁氏侍奉得欲仙欲死，好不快活！云散雨收之后，慕容熙看着丁太后那乐不可支的模样说："我若作了皇上，你我作个长久夫妻，岂不更好？到那时便不用这样偷偷摸摸暗中往来了。"
还没等慕容熙动手，燕王慕容盛便被人刺杀了。原来，慕容盛鉴于其父慕容宝以懦弱失国，即位以后便反其道而行之。他刻薄寡恩，猜忌成性，臣下有些小的过失，便随意诛杀，搞得宗亲、勋旧人人自危。401年，终于激起一场政变，慕容盛为其臣下段玑等人所杀。
后燕惠懿帝高云
政变被镇压下去后，中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲等人认为国家多难，宜立长君，向丁太后建议立素有贤名的平原公慕容元（慕容盛的弟弟）为王。这个建议得到了多数大臣的赞同。
丁太后听了这个建议，喜忧参半。喜的是太子慕容定不用费什么周折，便可废掉；忧的是自己虽属意心上人慕容熙，却不为群臣所认可。再说，叔继侄位也不合常情。她拿不定主意，便压下群臣奏折，派心腹连夜请慕容熙入官商议。
慕容熙来到寝宫后，两人来不及温存，丁太后便把群臣建议和自己的顾虑和盘托出。慕容熙听罢笑道："太后多虑了。皇上驾崩，太后便是一国之君。一言九鼎，谁敢不从！再说，我手里的军队也不是吃素的。太后尽管明日宣诏立我为帝，大事定可成功。"一听此言，丁太后宛如吃了一颗定心丸。心境一好，春心又荡漾起来，，急忙拉着慕容熙进入内室。两人颠鸾倒凤，自有一番恩爱不提。
次日早晨，群臣入朝。但见丁太后端坐龙床，慕容熙侍立在侧，殿中布满了杀气腾腾的武士。大家始知情势有变，胆小的早伏下身去，上表劝进。丁太后顺势说道："国家多难，太子年龄尚幼，恐难当大任，朕已决定废黜。古人云：'国有长君，乃社稷之福'。河间公慕容熙德高望重，才智过人，堪当大任。朕已决定立他为君。诸位可有异议？"众臣见这阵势，哪个还敢说话？纷纷跪伏在地，山呼万岁。慕容熙还假意谦让了一番，群臣哪里肯依。于是，丁太后将自己的心上人扶上了皇帝宝座。那个颇有口碑的平原公慕容元和废太子慕容定，不久便被慕容熙杀掉了。
慕容熙当上皇帝以后，出于对丁太后的感激，对她宠爱有加，一退朝便去宫中与丁太后调情取乐。如今再也没有
后燕愍帝慕容宝
人敢来妨碍他们的好事了。两人耳鬓厮磨，恰似恩爱夫妻一般。丁氏芳心大悦，还以为天长地久，从此生死不离呢！她每日浓妆艳抹，对慕容熙百般逢迎，更加殷勤。谁知好景不长，慕容熙来的次数越来越少了，有时甚至几个月避而不见。原来，慕容熙已经开始厌倦丁氏了，丁氏已没有什么利用价值了；二则此时的丁氏，不管如何艳媚，终究是残花败叶，不及嫩柳娇枝，早已提不起慕容熙的兴趣了。
慕容熙本是色中饿鬼，当上皇帝后更是欲壑难填，便派人搜求美女，另觅新欢。不久，慕容熙找到了一对姐妹花，姐姐叫苻娀娥，妹妹叫苻训英。这姐妹俩都长得月眉星眼，樱唇桃腮，柳腰笋手，体态轻盈，真个是沉鱼落雁之容、闭月羞花之貌。慕容熙一见，便格外怜爱。从此，慕容熙便把他的龙马精神，全用在这姐妹双花身上去了。姐妹俩都是那么娇媚，慕容熙常常是拥了这个，舍不得那个，索性搂住二美，共赴巫山。此时的慕容熙，早把那年长色衰的丁氏忘到九霄云外去了。
丁氏在宫中望断秋水，每日都盼着慕容熙前来相会，可是几个月连慕容熙的影子都看不到。丁氏难耐寂寞，便派侍女去请。想不到慕容熙不但不领情，反将侍女骂了回来。痴心女遇到负心汉，叫丁氏怎能不恼？怎能不怒？因情生怨，因怨生恨，到后来对慕容熙简直恨之入骨。她暗暗发誓，一定要把这个负心郎拉下马来。于是，便派人将侄子丁信召入宫中，让他组织力量，发动宫廷政变，将慕容熙废掉。谁知密谋不周，反被慕容熙发觉。丁氏被逼令自杀，丁信也被斩首示众。
慕容熙去掉丁氏后好不得意，第二年便封大苻为昭仪，立小苻为皇后。只因作妹妹的年龄既小，模样更俏丽，更能令人生出怜爱，所以位在姐姐之上。慕容熙和姐妹俩朝游暮乐，极尽声色。为了博得姐妹俩的欢心，慕容熙对她们言听计从，有求必应。大苻女喜欢微行饮宴，慕容熙为她开凿曲光海，修建清凉池，赶在盛夏大兴土木，服役的民工热死渴死无数；小苻女喜欢骑马打猎，慕容熙便经常与她同辇出猎，沿途骚扰百姓，践踏民田，全国上下，怨声载道。
一次，慕容熙带大苻女到城南游玩，在一棵大树下休息时，听到树中似有人声，便令卫士将大树劈开。突然，从树中蹿出一条一丈多长的大蟒，全身鳞光闪耀，昂首吐信，煞是吓人。大苻女受了这次惊吓，回宫后便卧床不起，奄奄一息。御医们百般诊治，毫无效果。慕容熙心疼爱妃，连忙张榜招贤，悬以重赏。有个名叫王荣的江湖郎中，自称能够医好苻昭仪的病，谁知两三剂药用过，竟把这位如花似玉的美人医得两眼翻白，一命呜呼了。慕容熙愤怒已极，下令将王荣枭首示众，并夷其三族。
慕容熙痛失爱侣，连日不快，好在宫中还有一位小苻，本来就是宠逾乃姐，如今更是千般温存，百番劝解，才把慕容熙的悲伤渐渐地化解了。
后燕-北魏攻后燕之战
拓跋珪
北魏皇始元年(后燕永康元年，396年)八月至三年正月，在北魏统一北方的战争中，北魏主拓跋珪率大军南下，攻占燕都中山(今河北定州)，大败后燕的战争。
魏、燕参合陂(今内蒙古凉城东北)之战后(参见参合陂之战)，燕国力大损。后燕主慕容垂不久病死，太子慕容宝继位。北魏主为取得中原，遂乘机于皇始元年八月，率步骑40余万大举攻燕，南出马邑(今山西朔州)，越句注山，遣左将军李栗率5万骑兵为前驱，派将军封真等从东道出军都关(今居庸关)，袭燕幽州(治今北京市)。
九月，南进魏军在晋阳城外大败并州牧慕容农，攻克晋阳(并州治所，今太原西南)，慕容农只身逃归中山。魏出军都之步骑亦攻克渔阳(今北京市密云西)。拓跋珪取并州后，继续率军东进，直指后燕国都中山。燕王慕容宝修城贮粮坚守中山，派慕容农出兵安喜(今河北定州东南)，作为警戒。一切军务，皆委于赵王慕容麟。
十月，拓跋珪派冠军将军于栗磾、宁朔将军公孙兰率步骑2万，暗从晋阳开韩信旧道，趋井陉关(今河北井陉西北)。拓跋珪首先攻取常山(今河北正定南)。常山以东各郡县守宰或逃或降，只有中山、邺(今河北临漳西南)、信都(今河北冀县)三城为燕军所守。
十一月，拓跋珪命东平公拓跋仪率5万骑兵攻邺，冠军将军王建、左将军李栗攻信都；自率大军攻中山，不克，拓跋珪认为中山城固，急攻伤士，久围则费粮，遂率军南向。十二月，北魏别部大人没根率新兵数十人降燕，请兵袭魏；其侄酰提在并州任监军，亦率所部回国作乱。
次年二月，燕主慕容宝闻魏有内乱，不从魏主请和，调集步卒12万、骑兵3.7万屯柏肆(今河北藁城北15公里)，在滹沱水北筑军营，向魏军挑战。拓跋珪率军到柏肆，在滹沱河南筑营。慕容宝派勇士万余人为先锋夜渡滹沱河，袭击魏营，亲率大军在魏营之北布阵，作为后援。燕军夜到魏营，凭借风势放起大火猛攻魏营，魏军大乱。但拓跋珪很快召集军队，在营外多设火把，纵骑兵冲击，大败燕军，俘斩万余。慕容宝率军渡河退回。次日拓跋珪整军渡河，与燕军相持。慕容宝见燕军士气被夺，率军向中山败退。拓跋珪追击，多次打败燕之殿后军队。慕容宝害怕被魏军追上，令士卒抛仗弃甲，继而置大军于不顾，仅率2万骑逃回中山，时值大风雪，冻死者无数。所弃将士及文武大臣，降魏或被俘者甚众。拓跋珪在柏肆战胜燕军，旋遣兵回国平定内乱，随即再次进攻中山。
三月，后燕发生内乱，慕容麟谋杀燕主未成，出奔。慕容宝等走保龙城(今辽宁朝阳)，分派西河公库僻官骥率兵30
慕容宝
00帮助慕容详守中山。五月，库僻官骥与慕容详发生内讧，被杀。拓跋珪在中山攻慕容详一个多月不下，撤军就食河间(今河北河间南)。慕容详在中山城自立为皇帝。七月，慕容麟率众潜袭中山，斩慕容详自立。八月，拓跋珪移兵常山九门(今河北藁城西北)。九月，中山城中缺粮，慕容麟率2万骑兵进驻新市(今河北新乐西南)，遭拓跋珪攻击。十月，慕容麟战败，率数十骑逃奔邺城。拓跋珪乘势攻入中山，燕降魏的公卿尚书将士2万人。拓跋珪攻克中山后，派骑兵3万增援拓跋仪进攻邺城。
三年正月，后燕范阳王慕容德从邺城率户4万，南徙滑台(今河南滑县东)。拓跋仪率军进入邺城，随即追慕容德至黄河而归。北魏伐后燕之战结束。
点评：此战持续一年五个月，北魏充分利用参合陂之战后的有利态势，调集大军，直逼后燕国都，展开战略决战。作战中，紧紧抓住各种有利机会，努力掌握战争主动权，终于彻底击败了强大的后燕，使北魏成为北方最强大国。...
后燕-灭亡
慕容熙对小苻百般呵护，他为小苻皇后修建了一座气势雄伟壮观的承华殿，工程浩大，赋敛烦急，民不堪命，举国同怨。
慕容熙
然而，自古红颜多薄命，小苻福命也不长。407年，小苻暴病身亡。慕容熙惊痛非常，如丧考妣，捶胸顿足，呼天抢地，竟然哭昏了过去。经左右救醒，又哭泣不止，而且不让殓尸。他终日陪着小苻尸体，不时抚摸，口里喃喃自语，时哭时泣。这样过了两天，才让左右装殓。时值盛夏，尸体已发出阵阵异味，慕容熙却浑然不觉。
大殓已毕，准备盖棺移殿时，慕容熙又抚棺大哭起来，怎么也不忍从此分离。于是，又命左右打开棺盖，最后一睹芳颜。装殓后的小苻，仍然杏脸桃腮，面色如生。慕容熙且看且哭，又亲加抚摸。摸着摸着，不觉想入非非，伏下身去，与他的死皇后接了一个吻。两唇相交，淫欲难制，慕容熙竟遣开左右，爬入棺内，与他那快要腐臭的小苻皇后作了一场名副其实的生死夫妻。直到尸体发气，慕容熙才命人盖棺移殿，并在宫内设立灵位，下令百官哭灵。他又令人暗中监视，有声有泪者有奖，否则有罪。群臣为应付他，无不将辛辣之物抹在脸上，硬弄出眼泪来。慕容熙还逼令高阳王妃张氏自尽，为小苻皇后殉葬，又费巨金修建陵墓，几乎耗尽了国库储蓄。
送葬时，慕容熙披发赤足，徒步跟从灵车走了二十余里。因丧车高大，不能出城，慕容熙竟下令拆毁北门。当时老百姓叹息说："慕容氏自毁国门，怎么能够长久呢？"
果然不出人们所料，趁慕容熙葬后未归之机，大将高云、冯跋等人发动政变。慕容熙在脂粉阵中不愧是一员能征惯战的大将，真正临阵杀敌时，便是银样蜡枪头一个，根本上不得阵。两军交战，胜负未分之时，他却先行逃走。部众失掉主帅，也便如鸟兽散。慕容熙终被叛军拿获，即行处斩。一代荒淫暴虐之君，终于毙命，年仅二十三岁。后燕也因此灭亡。
姓名常用名称庙号谥号统治时间年号
慕容垂慕容垂世祖武成帝384年-396年燕元 384年-386年
建兴 386年-396年
慕容宝慕容宝烈宗惠愍帝396年-398年永康 396年-398年
慕容詳慕容詳无无397年建始 397年
慕容麟慕容麟无无397年延平 397年
兰汗兰汗无无398年青龙 398年
慕容盛慕容盛中宗昭武帝398年-401年建平 398年
長乐 398年-401年
慕容熙慕容熙无昭文帝401年-407年光始 401年-406年
建始 407年
慕容云1
慕容云(高云)1
无惠懿帝407年-409年正始 407年-409年
注释
1 由於對慕容雲是否屬後燕慕容氏一族成員的看法不同，因此有人認為慕容雲是後燕末任君主，也有人把他視為北燕立國君主。
武成帝慕容垂(326—396.6.2)，字道明，原名霸，昌黎棘城(今辽宁义县西北)人，鲜卑族，十六国时期后燕建立者，著名
慕容垂
的政治家、军事家、统帅。
慕容垂是前燕王慕容皝的第五子。史书上称他“少岐嶷有器度，身长七尺七寸，手垂过膝”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容皝对其甚是宠爱，常对诸弟说：“此儿阔达好奇，终能破人家，或能成人家”(《晋书·慕容垂载记》)。所以取名慕容霸，字道业。后想以其为世子，后被群臣进谏而止，但慕容皝对其宠爱仍超过其他世子，这也引起后来成为燕主的慕容俊的忌妒。
慕容垂-成长经历
咸康五年(前燕六年，339年)，慕容皝击高句丽，兵及新城，高句丽王钊乞盟，乃还。慕容皝又使慕容霸与慕容恪(慕容皝四子)击宇文别部。时慕容霸年仅十三岁，却勇冠三军。
咸康八年(前燕九年，342年)，燕王慕容皝率军攻高句丽。时前燕与高句丽相邻，慕容皝常惧其乘虚而入，视为心腹之患，遂于十一月采用庶兄、建威将军慕容翰之策略，分兵两路进攻高句丽。慕容皝自率主力精锐4万从南道进攻，而慕容霸则与慕容翰为前锋。慕容皝还另命长史王寓等率兵1.5万从北道进攻。高句丽王高钊闻知，判断燕军主力必从北道而来，乃使其弟高武率精兵5万防守北道，自率弱旅防南道。前燕军在南道大败高句丽军，乘胜追入丸都(高句丽都城，今吉林集安西)，高钊只身逃走。
东晋建元二年(前燕十一年，344年)二月，燕王慕容皝亲自带兵攻宇文逸豆归，以建威将军慕容翰为前锋将军，刘佩为副将；并命慕容霸与慕容军、慕容恪及折冲将军慕舆根等率兵分三路并进。宇文逸豆归派南罗城大(即城主)涉夜干率精兵迎击；慕容翰出战涉夜干，两军激战之时，慕容霸则率军从侧翼杀出，杀涉夜干，宇文军不战自溃，燕军乘胜追击，攻克宇文氏都城紫蒙川(今辽宁朝阳西北)。宇文逸豆归败逃，死于漠北。宇文氏从此散亡，慕容皝收其畜产，徙其部众5000余落于昌黎(今辽宁义县)，辟地千余里，慕容霸因功被封为都乡侯。
燕王 慕容皝
东晋永和四年(348年)，燕王慕容皝去世，慕容俊(慕容皝次子)即燕王位。永和五年(349年)，后赵主石虎死，后赵大乱。慕容霸(时为平狄将军)上书慕容俊说：“石虎穷凶极暴，天之所弃，余烬仅存，自相鱼肉。今中国倒悬，企望仁恤，若大军一振，势必投戈。”北平太守孙兴也上表说：“石氏大乱，宜以时进取中原”(《资治通鉴·卷第九十八》)。可慕容俊却认为后赵新遭大丧，未同意。慕容霸急至龙城(今辽宁朝阳)，亲自对慕容俊说：“难得而易失者，时也。万一石氏衰而复兴，或有英雄据其成资，岂惟失此大利，亦恐更为后患。”慕容俊说：“邺中虽乱，邓恒据安乐，兵强粮足，今若伐赵，东道不可由也，当由卢龙；卢龙山径险狭，虏乘高断要，首尾为患，将若之何？”慕容霸说：“恒虽欲为石氏拒守，其将士顾家，人怀归志，若大军临之，自然瓦解。臣请为殿下前驱，东出徒河，潜趣令支，出其不意，彼闻之，势必震骇，上不过闭门自守，下不免弃城逃溃，何暇御我哉！然则殿下可以安步而前，无复留难矣”(《资治通鉴·卷第九十八》)。
慕容垂-政治业绩
慕容俊仍然犹豫未决，便问五材将军封弈，封弈回答说：“用兵之道，敌强则用智，敌弱则用势。是故以大吞小，犹狼之食豚也；以治易乱，犹日之消雪也。大王自上世以来，积德累仁，兵强士练。石虎极其残暴，死未瞑目，子孙争国，上下乖乱。中国之民，坠于涂炭，廷颈企踵以待振拔，大王若扬兵南迈，先取蓟城，次指邺都，宣耀威德，怀抚遗民，彼孰不扶老提幼以迎大王？凶党将望旗冰碎，安能为害乎！”从事中郎黄泓说：“今太白经天，岁集毕北，天下易主，阴国受命，此必然之验也，宜速出师，以承天意。”折冲将军慕舆根也说说：“中国之民困于石氏之乱，咸思易主以救汤火之急，此千载一时，不可失也。自武宣王以来，招贤养民，务农训兵，正俟今日。今时至不取，更复顾虑，岂天意未欲使海内平定邪，将大王不欲取天下也”(《资治通鉴·卷第九十八》)？慕容俊于是才决定出兵。并以慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，左长史阳鹜为辅义将军，谓之“三辅”。慕容霸为前锋都督、建锋将军。选精兵二十余万，讲武戒严，研究进攻之策。
永和六年(前燕慕容俊二年，350年)二月，前燕王慕容俊分兵三路进攻后赵。以慕容霸率军2万由东路出徒河(今辽
慕容恪
宁锦州)；慕舆于自西路出蠮螉塞(今北京西北居庸关)，慕容俊亲率中路军出卢龙塞(今河北喜峰口附近)。慕容恪、鲜于亮部为前锋，慕舆？部开辟通道。留世子慕容晔守龙城。
慕容霸军进至三陉(今河北滦县境)，后赵征东将军邓恒惶怖，焚仓库弃乐安(今河北昌黎西南)逃走，会合幽州(治蓟，今北京西南)刺史王午共保蓟城(今北京西南)。慕容霸军急入乐安，扑灭余火，获大批军粮，随后与燕王慕容俊会师于临渠(今河北三河东)。
三月，前燕军至无终(今天津蓟县)，王午留部将王伦领数千人守蓟，与邓恒走保鲁口(今河北饶阳)。慕容俊旋克蓟城，杀王佗，迁都于蓟。城克时，慕容俊准备坑杀降卒千余人，慕容霸劝阻道：“吊伐之义，先代常典。今方平中原，宜绥怀以德，坑戮之刑不可为王师之先声”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容俊从其言。
前燕军乘胜进至范阳(今河北涿州)，后赵范阳太守李产投降。慕容俊转兵亲攻邓恒于鲁口，军至清梁(今河北清苑东南)，邓恒部将鹿勃早率数千人夜袭前燕军营，先攻慕容霸大营，突入幕下，慕容霸奋起而击，亲杀十余人，不能前进。时折冲将军慕舆根率精勇数百人从中军直冲后赵军，前燕内史李洪率骑助战，后赵军败退，前燕军追击40余里，后赵军死亡略尽，鹿勃早只身逃脱。慕容俊收兵班师。
慕容垂-开始标志
永和八年(352年)三月，赵立义将军段勤聚胡、羯万余人保据绎幕，自称赵帝。慕容霸率军前去攻打，慕容霸军至绎幕，段勤与弟段思陪举城投降。
由于燕卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彪等屡荐慕容霸有命世之才，宜当大任。燕主慕容俊遂于同年以慕容霸为使持节、安东将军、北冀州剌史，镇常山。
永和八年十(354年)四月，慕容俊称帝，建号元玺，史称前燕。慕容霸因坠马而折齿，更名为慕容缺。此后更名为慕容垂。慕容垂被封为吴王，迁镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。这便慕容俊更加忌妒慕容垂，下诏将其召还。
升平元年(前燕光寿元年，357年)，前燕发兵进攻塞北(长城以北)敕勒。敕勒，又名丁零，高车。魏晋南北朝时，大批敕勒人入塞与其他少数民族杂居，留居漠北草原的敕勒则在公元四世纪日益强大，不断侵扰中原。前燕入居中原后，经常遭到敕勒人袭扰。同年五月，慕容俊派遣慕容垂(时为抚军将军)与中军将军慕容虔、护军将军平熙率步骑8万进军塞北，攻敕勒，大败之，俘斩达10余万人，获马13万匹、牛羊无数。北部边境复安。
慕容宝
慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令、慕容宝。段氏才高性烈，与皇后可足浑氏不睦，皇后引以为恨。慕容俊向来对慕容垂不满，时有人奉可足浑之令告段氏及吴国典书令辽东高弼为巫蛊，想借此把慕容垂牵连进来。慕容俊将段氏及高弼下狱，进行拷问。但二人“志气确然，终无挠辞”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容垂心痛，暗中派人对段氏说：“人生会当一死，何堪楚毒如此！不若引服。”段氏叹息道：“吾岂爱死者耶！若自诬以恶逆，上辱祖宗，下累于王，固不为也”(《晋书·慕容垂载记》)！后段氏死于狱中，而慕容垂也因此得免。出平州刺史，镇辽东。并以段氏之妹为继室，皇后又将其黜之，并将其妹嫁与慕容垂，慕容垂心中不满，这使他与慕容俊关系更加恶劣。
升平三年(359年)十二月，慕容俊病危，召慕容垂回邺城(今河北临漳西南)。升平四年(360年)正月，慕容俊病世，太子慕容暐即位。二月，尊可足浑后为皇太后，以太原王慕容恪为太宰，专录朝政；上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参辅朝政。时慕舆根自恃先朝元勋，心不服慕容恪，举动倨傲。时太后可足浑氏也颇干预外事。慕舆根想要谋反，便劝慕容恪一起谋反，遭到拒绝。后慕容恪将此事告之于慕容垂，慕容垂便劝其诛杀慕舆根，但慕容恪以大局为重，没有同意。后慕舆根密谋诛杀慕容恪与慕容评，二人闻后，遂将慕舆根诛杀。三月，慕容恪以慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇梁国之蠡台。
兴宁三年(365年)二月，慕容垂随慕容恪共攻洛阳。三月，克之，俘杀扬武将军沈劲。随即慕容恪略地至崤、渑，关中大震，秦王符坚屯陕城以防燕军。慕容恪以慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配兵一万，镇鲁阳。
慕容恪为慕容垂甚为倚重，常对慕容暐说：“吴王将相之才十倍于臣，先帝以长幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吴王，可谓亲贤兼举”(《晋书·慕容垂载记》)。后慕容恪病重，深虑慕容暐手中无权，而慕容评又多猜忌，便对慕容暐之兄、乐安王慕容臧说：“今劲秦跋扈，强吴未宾，二寇并怀进取，但患事之无由耳。夫安危在得人，国兴在贤辅，若能推才任忠，和同宗盟，则四海不足图，二虏岂能为难哉！吾以常才，受先帝顾托之重，每欲扫平关、陇，荡一瓯、吴，庶嗣成先帝遗志，谢忧责于当年。而疾固弥留，恐此志不遂，所以没有余恨也。吴王天资英杰，经略超时，司马职统兵权，不可以失人，吾终之后，必以授之。若以亲疏次第，不以授汝，当以授冲。汝等虽才识明敏，然未堪多难，国家安危，实在于此，不可昧利忘忧，以致大悔也”(《晋书·慕容暐载记》)。五月，慕容恪病逝，临终前，慕容暐亲临问以后事，慕容恪再次向慕容暐推荐慕容垂，说：“臣闻报恩莫大荐士，板筑犹可，而况国之懿籓！吴王文武兼才，管、萧之亚，陛下若任之以政，国其少安。不然，臣恐二寇必有窥窬之计”(《晋书·慕容恪载记》)。
但慕容暐并没慕容恪的之言。太和三年(368年)，二月，仅以慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。把大司马之位给了中山王慕容冲(慕容暐之弟)。时前秦内乱，秦魏公苻庾于二月举陕城投降前燕，并请求发兵接应。前秦大
慕容垂全盛时期群雄对峙形势图
惧，派重兵防守陕城之西的重镇华阴(今陕西华阴东南)。魏尹范阳王慕容德上书请求趁苻氏内乱之机，发兵攻秦，说：“先帝应天顺时，受命革代，方以文德怀远，以一六合。神功未就，奄忽升遐。昔周文既没，武王嗣兴，伏惟陛下则天比德，揆圣齐功，方阐崇乾基，纂成先志。逆氐僭据关、陇，号同王者，恶积祸盈，自相疑戮，衅起萧墙，势分四国，投城请援，旬日相寻，岂非凶运将终，数归有道。兼弱攻昧，取乱侮亡，机之上也。今秦土四分，可谓弱矣。时来运集，天赞我也。天与不取，反受其殃。吴、越之鉴，我之师也。宜应天人之会，建牧野之旗。命皇甫真引并、冀之众，径趣蒲阪；臣垂引许、洛之兵，驰解謏围；太傅总京都武旅，为二军后继。飞檄三辅，仁声先路，获城即侯，微功必赏，此则郁概待时之雄，抱志未申之杰，必岳峙灞上，云屯陇下。天罗既张，内外势合，区区僭竖，不走则降，大同之举，今其时也。愿陛下独断圣虑，无访仁人”(《晋书·慕容暐载记》)。慕容暐览表的大悦，将从之。(《资治通鉴·卷第一百一》)！时燕人亦多请求救援陕城，以图关中。但太傅慕容评受苻坚贿赂，说：“秦，大国也，今虽有难，未易可图。朝廷虽明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能闭关保境足矣，平秦非吾事也”(《资治通鉴·卷第一百一》)。苻庾知慕容暐与慕容评无远略，便同时也送书于慕容垂及皇甫真，劝其乘机攻取苻坚，说：“苻坚、王猛皆人杰也，谋为燕患，为日久矣。今若乘机不赴，恐燕之君臣将有甬东之悔。”慕容垂得书后，私下对对皇甫真说：“方为人患者必在于秦，主上富于春秋，未能留心政事，观太傅度略，岂能抗苻坚、王猛乎？”皇甫真说：“然，绕朝有云，谋之不从可如何”(《晋书·慕容暐载记》)！前燕最终没有出兵，丧失了灭亡前秦的绝好机会，也为前燕的灭亡埋下了隐患。
慕容恪病死后，前秦、东晋均欲乘机图之。前秦因王公作乱，无暇外顾。而东晋大司马桓温则于太和四年(前燕建熙十年，369年)四月，桓温亲率步骑5万自姑孰(今安徽当涂)出发开始北伐前燕。
时晋参军郗超认为，北伐前燕，路途遥远，汴水又浅，恐难通漕运，供应困难。桓温不听。六月，桓温军至金乡(今山东嘉祥南)，适逢大旱，河床干涸，水运断绝。桓温派冠军将军毛虎生在钜野(今山东巨野北)开挖运河300里，引汶水和清水(古济水自钜野泽以下别名清水)会合。桓温率水军从清水进入黄河，船舰绵延几百里。郗超建议，从清水入黄河都是逆流，加以河道曲折，运输困难，如果敌人不立刻接战，我们的运输跟不上，又不能夺取敌人的物资，则形势严峻；不如率全部兵马直捣邺城，燕人多畏桓公威名，一定望风而逃，如其出战，则可立即取胜。即使他们想在炎夏坚守邺城，也不会长久，这样易水以南的各地将竟相归附。郗超还建议，如果桓公认为这个策略太轻率，想稳妥一点，那么不如让大军停止前进，在黄河、济水之间扎营驻守，然后把粮秣准备充裕，到来年夏天再实施进攻计划。这样虽然速度慢，然而成功把握更大一些。桓温仍不纳，继续挥军伐燕。
桓温先派建威将军檀玄进攻湖陆(今山东鱼台东南)，克之，俘燕宁东将军慕容忠。前燕帝慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，统率步骑2万人和晋军战于黄墟(今河南开封东)，燕军大败，慕容厉单骑逃回，燕高平太守徐翻举郡降晋。晋军前锋邓遐和朱序又在林渚(今河南新郑东北)打败燕将傅颜。慕容暐又派乐安王慕容臧统率诸军抵抗，慕容臧深感不敌。于是，派散骑常侍李凤去前秦求援。七月，桓温进驻武阳(今山东莘县东南)，前燕旧将、故兖州刺史孙元率宗族起兵响应，桓温到达枋头(今河南浚县西南)。
东晋大军连战连胜，使慕容暐和太傅慕容评十分恐惧，商议欲逃故都和龙(今辽宁朝阳)。这时，吴王慕容垂请求率兵抗晋，他说：“不然。臣请击之，若战不捷，走未晚也”(《晋书·慕容暐载记》)。慕容暐以慕容垂代替慕容臧为南讨大都督，率征南将军慕容德等5万步骑抵御桓温。
慕容暐又派散骑侍郎乐嵩往前秦求救，并答应以割，让虎牢(今河南荥阳西北汜水镇)以西的土地给秦为条件。前秦王符坚召集群臣商议，采纳王猛先援弱击强，后再乘燕衰而取的建议。八月，派将军苟池和洛州刺史邓羌率领步骑2万救援前燕。援军从秦洛州(今河南)出发，出洛阳进屯颍川(今河南许昌东)，又派散骑侍郎姜抚去燕国报信。
时桓温在枋头徘徊不进，欲以持久静观燕国内变，坐获全胜。慕容垂遣将与桓温交战，俘其向导段思，又击斩晋将李述，使晋军丧失锐气。攻燕初期，桓温曾派袁真攻打谯(郡治今安徽亳州)、梁(治今河南商丘南)，欲占领石门(即汴口)，以通水运。结果袁真攻克了谯、梁而没有打开石门，晋军水运断绝。九月，慕容德率骑兵1万，兰台治书侍御史刘当率骑5000进屯石门，出晋军之后。燕豫州刺史李邦率州兵5000切断了桓温的陆运粮道。慕容德派将军慕容宙率步骑1000为前锋，与晋军相遇。慕容宙知晋军不善于冲锋陷阵，喜欢乘退进击，遂采取后退诱敌，设伏聚歼的战术，派200名骑兵出来挑战，其他骑兵伏于三处，挑战者未战即退，晋兵猛追，中伏大败。
桓温接连失利，粮草中断，又听说前秦援兵将要到达，遂下令焚烧战船，丢下辎重、铠仗，率军从陆路撤回。桓温从东燕(治今河南汲县东南)出发，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒凿井取水饮用，这样一直行走了700里。前燕诸将争欲追击，慕容垂说：“不可。温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣”(《资治通鉴·卷第一百二》)。于是，慕容垂亲率骑兵8000尾随桓温军行进。桓温果然加速退兵，几天以后，慕容垂告诸将曰：“温可击矣”(《资治通鉴·卷第一百二》)。遂令诸将急进，在襄邑(今河南睢县)追上桓温。慕容德先率领4000名精锐骑兵埋伏于襄邑东涧中，和慕容垂东西夹击桓温，大败晋军，斩首3万人。
时秦将苟池又于谯郡截击桓温，晋军死者复以万计。晋将孙元据守武阳抵抗燕军，被燕左卫将军孟高擒获。十月，天气渐冷，桓温收集余众，屯于山阳(今江苏淮安)。至此，桓温攻燕以失败告终。
慕容垂大败桓温，威名大振，慕容评对慕容垂是又忌又恨。后慕容垂上奏：“所募将士忘身立效，将军孙盖等摧锋陷陈，应蒙殊赏”(《资治通鉴·卷第一百二》)。但被慕容评压住不报。慕容垂大为不满，与慕容评相争。太后可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功，与慕容评相谋，欲杀慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅兰建知道后，告诉慕容垂说：“先发制人，但除评及乐安王臧，余无能为矣。”慕容垂心中不忍，说：“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已，不忍为也”(《资治通鉴·卷第一百二》)。不久，二人又告诉慕容垂说：“内意已决，不可不早发。”慕容垂说：“必不可弥缝，吾宁避之于外，余非所议”(《资治通鉴·卷第一百二》)。
慕容垂心中忧虑，未敢将此事告诉诸子，同时也是怕引起诸子的骚动。世子慕容令说：“尊比者如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？”慕容垂说：“然。吾竭力致命以破强寇，本欲保全家国，岂知功成之后，返令身无所容。汝既知吾心，何以为吾谋？”慕容令说：“主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。今欲保族全身，不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察，若周公之居东，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守肥如之险以自保，亦其次也”(《资治通鉴·卷第一百二》)。慕容垂觉得这个办法很好，遂同意。
十一月，慕容垂以打猎为由，微服出邺，准备回故都龙城。到邯郸时，却出了意外，幼子慕容麟向来不为慕容垂所宠爱，便向慕容评告状，慕容垂左右也多有离去。慕容评知道后，在慕容暐面前尽说慕容垂坏话，遂派西平公慕容强率精骑追之，到范阳(今北京)时，慕容垂派慕容令断后，慕容强不敢追赶。时天将晚慕容令对慕容垂说：“本欲保东都以自全，今事已泄，谋不及设。秦主方招延英杰，不如往归之。”慕容垂说：“今日之计，舍此安之”(《资治通鉴·卷第一百二》)！
慕容垂“乃散骑灭迹，傍南山复还邺，隐于赵之显原陵”(《资治通鉴·卷第一百二》)。又杀白马以祭天。慕容令对慕容垂说：“太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城之中，莫知尊处，如婴儿之思母，夷、夏同之。若顺众心，袭其无备，取之如指掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。今日之便，诚不可失，愿给骑数人，足以办之。”慕容垂说：“如汝之谋，事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全”(《资治通鉴·卷第一百二》)。
慕容垂遂率部西行，至河阳，斩津吏而渡。遂自洛阳与段夫人，子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，舅兰建，郎中令高弼一起投奔前秦，只留可足浑氏于邺。乙泉戌主吴归率兵追击，被慕容令击退。
自慕容恪死后，前秦王苻坚便有伐燕之意，但一直未成，一是因内乱，二是忌惮慕容垂之威名。苻坚闻慕容垂来归，大喜，亲自到郊外迎接，执其手说：“天生贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。要当与卿共定天下，告成岱宗，然后还卿本邦，世封幽州，使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感谢地说：“羁旅之臣，免罪为幸。本邦之荣，非所敢望”(《资治通鉴·卷第一百二》)！苻坚爱慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，赏赐巨万，每次进见，都属目观之。关中士民素闻慕容垂父子名，皆向慕之。
秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕将来引以为患，便对苻坚说：“慕容垂，燕之戚属，世雄东夏，宽仁惠下，恩结士庶，燕、赵之间咸有奉戴之意。观其才略，权智无方，兼其诸子明毅有干艺，人之杰也。蛟龙猛兽，非可驯之物，不如除之。”苻坚未从，说：“吾方以义致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至诚，今而害之，人将谓我何”(《晋书·苻坚载记》)！并以慕容垂为冠军将军，封宾都侯，食华阴五百户。
时前燕纲颓纪紊，日益腐败。桓温攻燕结束后，前燕反悔食言，未将虎牢(今河南荥阳西北汜水镇)以西土地割让给前秦，前秦遂以此为借口，于十一月派王猛统将军梁成、邓羌等率步骑3万，进攻前燕，并以慕容令为参军，充当向导。
王猛出发前，去拜会慕容垂，慕容垂为他饯行。王猛一副依依惜别的神态，叹息道：“今当远别，卿何以赠我，使我睹物思人”(《资治通鉴·卷第一百二》)？慕容垂很受感动，顺手解下佩刀相赠。
十二月，王猛攻洛州刺史慕容筑镇守的洛阳。慕容暐派卫大将军慕容臧率精兵10万驰援，进至荥阳，王猛派梁成等率精锐万人，轻装兼程奔袭，大败之于石门，歼万余人。洛阳守将洛州刺史慕容筑，因援军不至，在王猛政治争取下于次年正月以城降。
王猛对慕容垂一直耿耿于怀，便设下一个圈套。攻下洛阳后，他买通慕容垂的心腹金熙，金熙带著慕容垂送给王猛的佩剑，装著偷偷摸摸的样子找到慕容令，假传慕容垂的口信说：“吾父子来此，以逃死也。今王猛疾人如仇，谗毁日深；秦王虽外相厚善，其心难知。丈夫逃死而卒不免，将为天下笑。吾闻东朝比来始更悔悟，主、后相尤。吾今还东，故遣告汝；吾已行矣，便可速发”(《资治通鉴·卷第一百二》)。慕容令感到有些可疑，踌躇终日，但见到父亲随身佩带的短剑，又不能不信，于是伪装出猎，投奔前燕石门守将慕容臧。王猛立刻上表弹劾慕容令叛逃，慕容垂大惧，只得骑马逃跑，刚逃到蓝田，被苻坚派来的骑兵追获。但苻坚并没有责备慕容垂，反而安慰他说：“卿家国失和，委身投朕。贤子志不忘本，犹怀首丘。《书》不云乎：‘父父子子，无相及也。’卿何为过惧而狼狈若斯也”(《晋书·慕容垂载记》)！于是复其爵位，恩待如初。
史学家司马光在评论此事时，对王猛此举极为不满，他说：“昔周得微子而革商命，秦得由余而霸西戎，吴得伍员而克强楚，汉得陈平而诛项籍，魏得许攸而破袁绍。彼敌国之材臣，来为己用，进取之良资也。王猛知慕容垂之心久而难信，独不念燕尚未灭，垂以材高功盛，无罪见疑，穷困归秦，未有异心，遽以猜忌杀之，是助燕为无道而塞来者之门也，如何其可哉！故秦王坚礼以收燕望，亲之以尽燕情，宠之以倾燕众，信之以结燕心，未为过矣。猛何汲汲于杀垂，至乃为市井鬻卖之行，有如嫉其宠而谗之者，岂雅德君子所宜为哉”(《资治通鉴·卷第一百二》)！虽言之有过，也确为实情。
慕容令逃回前燕后，因忽叛忽归，而慕容垂又无恙，反而受到猜疑。燕廷将慕容令变相发配，派到极北的沙城去戍守，严加监视。的慕容令欲在沙城联络旧部，准备起事，又被慕容麟告了密，慕容令被诛杀。
太和四年(369年)十一月，王猛灭前燕，慕容垂随符坚入邺，收集诸子，相对而哭。慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏，慕容垂想起当年的窘迫，有不悦之色。前郎中令高弼暗中对慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭无妄之运，迍邅
