爱华网在汉高祖刘邦死后的某一天，一群太学生和太傅来到了鸿门宫祭司汉高祖。不想，他们遇到了一个神秘的老人。这老者纠正了太傅的错误，并且对着众人说起了一段关于鸿门宴的往事。
秦末，刘邦与项羽各集部众，都想乘秦始皇外出巡游之便，刺杀之。不想张良与他手下的死士们率先发难，打乱了刘，项二人的计划，却也促使刘，项二人对对方有了印象。
其后，歌姬虞姬在酒楼中因为唱楚曲，而得罪了几个秦兵。相遇恰好也在此酒楼饮酒，同为楚人，项羽对于虞姬格外在意。秦兵不识项羽，竟然用项羽来要挟虞姬，虞姬甘愿受辱，以保项羽。项羽深受感动，与虞姬就此定情。随即他以一敌众，教训秦兵，刘邦恰巧亦及时出现，助项羽解围。刘邦项羽，也就此结为兄弟。
此后，刘邦项羽各拥义军，要推翻暴秦。但是被各路义军所推举的傀儡皇帝楚怀王却心有不甘，他讨来了计策，想用“先入咸阳者为王”的办法来调拨离间刘邦和项羽之间的关系，他自己则坐收渔翁之利。
刘邦，项羽本来约定，项羽去阻章邯的援军，然后项羽入咸阳，二刘邦则替项羽护送虞姬去安全的地方躲避。这样一来，刘邦也就失去了先入咸阳的机会。刘邦对此本无异议，然而刘邦的好兄弟，萧何，樊哙等人却心有不甘，在他们的再三劝说之下，刘邦最终改变心意。“舍弃小义，取其大仁”，刘邦决定自己为王，以安天下百姓。随后，刘邦经小路先入了咸阳，并且亲自率亲信劝降了秦王子婴，顺利地和平夺取了咸阳城。但是如此一来，便开罪了项羽。项羽得知此消息后，大怒，派人请来了智囊亚夫范增。而刘邦也凭着自己匡扶天下，拯救黎民的大志，收复了智者张良。
张良刚刚投靠刘邦便替他出计谋，保住了咸阳城，是项羽不敢贸然攻城。而另一边，范增则出计谋，让项羽邀请刘邦赴宴，乘机杀之。同时，未免楚怀王从中作梗，范增提议同时派人刺杀楚怀王，然后嫁祸刘邦。如此一来，他们杀刘邦就师出有名。但是这一计谋，却被张良的生死之交，同时也是项羽同族的项伯却将全部消息事先通知了刘邦众人。刘邦等人将计就计，先派因为在项羽处不受重用而前来投靠的韩信，前去就楚怀王。而刘邦则带着张良樊哙等人去付鸿门宴。
鸿门宴上，刘邦遵守张良的计策，忍辱负重。对于项羽的挖苦逼迫，一忍再忍，不惜认错，甚至手握利刃，血洒杯中。而范增则因为对于张良的才智听闻已久，一心想与之一较高下，便决定与张良对弈。二人同时下五局围棋，以定刘邦派来刺杀范增的刺客虬髯客的生死。而双方的执子手分别是龙且与樊哙。而樊哙更是为了获得执先权，不惜咬断自己的手指。对弈中，范增与张良势均力敌，张良每每变招，都遭范增化解。而忠于项羽的项庄，更是以舞剑为名，要当场刺杀刘邦。却被项伯所阻挡。
最终，张良连败四局，虬髯客遭受酷刑加身，痛不欲生。张良见此，一时气急，口吐鲜血。张良手下的其它死士，不忍见同伴受苦，终于与项羽当场翻脸，大打出手。但是，众人却皆不是项羽的敌手。刘邦见此，也不顾自身安危，亲自上阵与项羽厮杀，却仍然远不敌项羽。眼见刘邦命悬一线，韩信突然感到鸿门宫。并且带来了从项羽刺客手下好不容易逃得性命的楚怀王的旨意。要刘邦立刻让出咸阳城，并封项羽为王。项羽听闻如此，满心怒气才稍解。但却逼迫刘邦当场格杀张良。刘邦犹豫再三，不顾张良的哀求，依然决定杀他。幸好项羽即使组织刘邦，救下张良。张良也顺势投靠项羽。
但这其实只是刘邦和张良的苦肉计。张良假意投靠项羽，刘邦则假意顺从项羽。二人却里应外合，想方设法挑拨项羽和范增的关系。最终，项羽不再信任范增，范增也不多强辩，辞别项羽。但是，临走之前，留下一个锦囊给项羽。不久之后，张良前去探访范增，二人坦诚而谈，一时间英雄惜英雄，全无敌我之分。最后范增死在张良怀中，而张良则继承了范增不离手的拐杖。张良昭告天下，说项羽无容人之量，逼死范增，自己则回归到刘邦身边。
最终，刘邦和项羽的决战已经不可避免了。项羽再次派人刺杀楚怀王，并且终于得手。刘邦则乘机以替楚怀王报仇为名，召集其他义军，要讨伐项羽。刘邦任命武功高强，极有信心的韩信为帅，自己则把后方一切交予萧何，率领其他亲信，与项羽一战。
项羽一众虽然勇战，但终于落入了刘邦等人设下的陷阱之中，被团团包围。眼见自己凶多吉少，为了不拖累虞姬，项羽派人护送虞姬到安全之处。谁知虞姬去而复返，更誓言要与项羽同生共死，白头到老。项羽大为感动。刘邦顾念昔日兄弟之情，亲自前来说服项羽投降，以免多早杀戮。但项庄等人不忿，愤而杀向刘邦等人。双方混战，和解已经没有可能。项庄战死之后，项羽亦力战中汉军，却依然寡不敌众，身受重伤，奄奄一息。虞姬向刘邦要来一匕首，自刺之后，亦刺死了项羽，二人终于生死一处。
刘邦得到了范增离开项羽前留下的锦囊，其中写道韩信张良等人已被范增说反，皆有反刘邦之心。此时，刘邦疑心大起，派人以封帅为名，残杀了韩信。并且派人追杀张良。樊哙虽然未被怀疑，但是看着称帝后的刘邦，残杀了众位昔日兄弟，樊哙无法理解其中的缘由。最终自刎于刘邦跟前。张良大难不死，心中已经知悉这一切都只是范增的“离间计”。对于范增的智谋大家赞叹。
刘邦终于到了临死前，张良再度献身，询问刘邦对于如今昔日兄弟所剩无几的局面，是否满意。刘邦不置可否，却要求张良辅佐太子，随即离世。
张良说完了整个故事之后，飘然而去。
