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金融就是数据 会议名称：巴氏鲜奶“复兴”与未来液态奶格局
会议时间：2012年10月08日 16:00-17:00
会议主办方：Wind资讯
会议主讲人：王丁棉 广州市奶业协会会长
会议简介：
中国液态奶发展以2003年为分水岭：从这一年开始，奶业“老江湖”，以光明乳业（600597.SH）为首的巴氏鲜奶阵营由盛转衰，发展趋缓；而“后生晚辈”，以伊利股份（600887.SH）、蒙牛乳业
（02319.HK）为首的超高温灭菌奶（常温奶）阵营则极速扩张、渐成主流。
出现怎样的变化？
此次会议，iWind特邀广州市奶业协会会长王丁棉通过3C中国财经会议为您梳理巴氏鲜奶兴衰与乳业当前格局之间的关系，并结合他近期对各地奶企的调研情况，就液态奶行业发展趋势与您进行深入交流。
会议内容：
主持人：各位参会者，大家下午好！感谢大家参加Wind资讯 3C中国财经会议，我是您此次会议的会议助理。此次会议，由广州市奶业协会会长王丁棉先生主讲。本次会议预计需时1小时，首先由王会长为大家梳理巴氏鲜奶兴衰与乳业当前格局之间的关系，并结合他近
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金融就是数据 期对各地奶企的调研情况，就液态奶行业发展趋势与大家进行深入交流。
之后我们安排了专门的提问环节，供大家就关心的问题与王会长现场交流。如果您需要提问，请在我宣布会议进入提问环节后，按电话上的*2键开始提问。好，那我们闲话不多说，，立即将会议交给王会长，大家欢迎：
王丁棉：参加Iwind资讯电话会议的朋友，大家下午好！大家刚休完中秋国庆双佳节8天的长假，上班后工作的第一天就抽出宝贵的时间参加本次內我非常真诚地感谢大家对中国奶业的关心与关注。
一.
1. 何为巴氏鲜奶(概念)
巴氏鲜奶：学名叫巴氏杀菌乳，英文名称为Fresh milk，我国在1999年之前把它叫作巴氏消毒牛奶。这种可以使牛奶的饮用时间获得延长7天的牛奶加工方法，是由一位具有“现代微生物学之父的”法国著名的化学家路易士.巴斯德，在1863年时研究解决葡萄酒发酵技术问题的过程中所发明创立的，并以他的名字而命名为“巴氏杀菌法”，这种牛奶加工方法至今已在世间上整整为人类服务和贡献了149年。
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2.巴氏鲜奶的特性：这种牛奶加工方法或产品的最大特性主要体现在如下几点，第一，是使牛奶的饮用时间得到了延长，而在此方法面世前，牛奶只能存放1天；第二，它可以将牛奶中可能存在的一些有害微生物杀死，而不让这些有害物质给人的健康带来危害；第三，它能较好地保留牛奶天然的风味和营养；第四，成品后需要在2～6℃低温条件下保存。
3. 加工工艺要求：这种牛奶的消毒、灭菌方法，实质上是将生鲜牛奶致于受热条件下进行杀菌处理，最当初最传统使用的加热温度为63℃，受热时间为30分钟，而后来又逐渐地被调整至72℃/15分钟，或89℃/1秒，又或 90℃/0.5分的企业现行釆85℃/4秒，有部分企业120℃，我们业内人将使用120，这种产品业内并不太主张生产。世界各国对巴氏鲜奶所使用的杀菌温度与时间是不尽相同的，各国都会根据本国的实际(主要是奶源质量和口感要求) 做出相对应的微小调整，但所调的温差变化不会很大。例如澳大利亚使用的杀菌温度与时间是73～75度/时间为15秒，德国用的是71～72度/30秒。巴氏鲜奶对牛奶中的布鲁氏菌、结核病菌等致病菌的灭菌率可达到97.3～99.9%，只有极小量的嗜热菌及芽孢等类的细菌仍能存活。这种牛奶处理方法使用的受热温度比较温和，它能最大限度地保留或接近牛奶原有的特质与风味。
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4. 巴氏鲜奶与常温奶(即超高温灭菌奶或UHT奶) 的营养对比 牛奶中的营养很丰富很全面，当中所含有的水、蛋白质、脂肪、乳糖、维生素及钙、磷等矿物质微量元素，这些都是人体不可缺乏的营养素，因此，它被营养学家称之为是最接近完善的食品。但牛奶的营养是会因加工工艺和受热温度与时间的不同，以及存放时间长短而不同，消毒、灭菌所用的温度与时间越高越长和存放越久，营养遭受的破坏与流失就越大。例如巴氏鲜奶与常温奶两者的灭菌温度不同，故所含的营养指标也不相同。它们两者的营养差异見如下对照表：
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金融就是数据 (2) 营养：低溫热处理，使原来的营养未受到多太的破坏或流失；
(3) 天然：无添加防腐剂及一切添加剂，较好地保留了纯天然的风味。
二、巴氏鲜奶市场基本概况
1. 全球巴氏鲜奶市场基本情况
到目前为止，全球的牛奶消费仍是以巴氏鲜奶为主导产品，全球有95％的国家的液态牛奶消费有70％以上为巴氏鲜奶。例如丹麦、
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金融就是数据 希腊的巴氏鲜奶占国内牛奶消费达100％、新西兰的占有率为99.9％、加拿大的占有率为99.9%、芬兰占有率为99.8％、美国占有率为99.7%、日本占有率为99.3％、韩国占有率为99.4％、瑞典占有率为99％、英国占有率为98.2％、挪威占有率为98.2、比利时占98％、卬度占95％、澳大利亚占92.6％、爱尔兰占90％、荷兰占80％、中国台湾占97.1％、德国占86％、奥地利占80％、西班牙占80％、法国占86％、瑞士占70％、意大利占63.7％、匈牙利占65％、斯洛伐克占65％中国占27％。
2. 中国巴氏鲜奶的基本状况
中国的巴氏鲜奶是在20世纪30上海应是最早使用的第一个城市。在上世纪％为巴氏鲜奶，15％为酸奶。在20007.5：2.5，我们仅从1981～1991年全国农垦乳品企业的巴氏鲜奶生产情况便可窥见巴氏鲜奶的发展势头：1981年的日产巴氏鲜奶总产量大约是18.5万吨，1982年为20万吨，1983年为30万吨，1984年为39万吨，1985年是41万吨，1986年是46万吨，1987年是58万吨，1988年是54万吨，1989年是59万吨，1990年是70万吨，1991年是72万吨。自从利乐无菌包裝进入中国市场并在上世纪未有意培殖伊利、蒙牛这两大常温奶生产企业后，中国巴氏鲜奶的市场便开始逆转走下坡路，到了2002年常温奶的市场份额已经与巴氏鲜奶平分秋色，2003年己开
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金融就是数据 始反超巴氏鲜奶，2006年达到了彻底巅覆的状态市场占有比例接近为8：2，2008年三聚氰胺亊件发生之后，巴氏鲜奶嬴得了一个小小的复苏高潮，目前常温奶与巴氏鲜奶两者的市场分额所占比例大约是
7.2：2.8。
3. 为什么国外会一而继往推祟巴氏鲜奶？
最为简单的理由主要有2条：
(1) 消费者懂得知道巴氏鲜奶是个好东西，认可它的营养价值和天然的风味；
(2) 每生产加工1吨巴氏鲜奶所消耗的标准煤需0.1605.5吨；每吨超高温灭菌奶则耗煤0.12吨，电110每吨酸牛奶的耗煤量为0.2吨，电90度，水101.5吨，电450度，水35吨；每吨脱脂奶粉的耗煤是1.8吨，电是800度，水是70吨；每吨练乳的耗煤是0.6吨，电是200度，水是10吨。仅在生产加工环节，UHT常温奶比巴氏鲜奶的耗能就高出了45%，此外，常温奶产品在长途运输中还需多耗更多的油燃料，不但增加耗能，同时也增加了二氧化碳等废气的排放;在使用奶粉进行还原时，同样也需要增加耗能，因为它得使用更多的水、电和蒸气，在工艺上还存在二次受热杀菌的问题，耗能及由此所产生的二氧化碳将会更大更多一些。国外为什么这么多国家不生产UHT常温奶和不主张使用还原奶并一直坚持以巴氏鲜奶，理由就在于此。
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三、中国液态奶源的使用分布情况
中国近二、三年来的牛奶年生产总量都在3250万～3650万吨这个范围，以去年的牛奶产品生产奶源消耗比例来看，只有1/3的生鲜奶源用于生产奶粉，而另2/3的奶源用作液态奶生产，其中用作生产巴氏鲜奶的奶源大约不会超过500万吨。
四、中国巴氏鲜奶的市场复苏存较大的难度
巴氏鲜奶不论从天然风味和新鲜、营养上，又或从环保低碳的
角度上讲，它都是很值得倡导、推广和时尚消费的一个产品。但依中2000年前昔日那个鼎盛复兴问题，我已在今年的82012海峡两岸巴氏的文章，我的总的看法是：中国的巴氏鲜奶复兴任重而道远。因为现在的市场环境与10多年前已太不一样了，过去的市场产品很单一，而现在是多元化的年代，有相当的消费已选择了其它牛奶产品;其次是巴氏鲜奶本身的局限例如冷链配臵，以及受到常温奶的打压围剿等原因，它的复兴困难重重，阻力巨大，前面的路很长很曲折。客观地说，中国的巴低鲜奶是给瑞典的利乐包超高温灭菌奶所颠覆和打败的。但是，我亦认为，巴氏鲜奶在中国是很具生命力的，常温奶永远不可能将它彻底颠灭。
五、巴氏鲜奶复苏的切入点
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应抓好如下几个环节或措施：
1、确保优质奶源为原料。奶源质量要求在蛋白质含量3.0%以上，细菌总数在每ML为20万个落菌单位以下。
2、确保奶源新鲜。牛奶被挤出后即速将其臵至4℃存放，并在最短快的时间内交至生产加工厂，奶源存放时间不宜超过30个小时。最近在北方兴起的鲜奶吧，打出的旗号就是让消费者能喝到24小时之内的新鲜牛奶。
3、确保天然风味及营养不遭破坏，不过热加工杀菌。
4过滤技术等，
六、中国液态奶未来的发展趋势
中国的牛奶产品生产，在上世纪90年代中未期前是以奶粉为主的，奶粉的生产总量比液态奶产品要多一些，直至到了21世纪初，这一状况才得到改写。目前的奶粉生产仅占总奶源的1/3左右，液态奶产品远远高于奶粉。由于中国的奶业资源分布得不合理的缘故，今后想当一个时期，北方牛奶主产区所产的牛奶仍然是用于生产奶粉和UHT常温奶为主，其它缺奶源的地方仍然会继续使用还原奶还原下去。生产过多的奶粉会受到市场销量的限制或制约，因此，今后的中国奶
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金融就是数据 品市场仍然会以液态奶为主。近日，英国欧睿信息咨询公司做了一份全球乳业市场分析报告，该报告显示，全球目前的乳业市场约为4360亿美元，而5年后将增至5050亿美元，增加的地区主要来自亚太和拉丁美洲，拉丁美洲的增长约为7%，而中国的增长将达9%(近几年来全球奶业的发展增长指数约仅为2.5%左右)。这一分析报告告诉我们，今后5年中国仍是全球奶业发展最快的国家。中国奶业仍保持一个快速发展，生产出来的牛奶90%以上均为国内消费，基于液态奶优于奶粉，因此，我认为液态奶在中国市场依然会保持一个良好的发展势头。还有十几分钟，我想剩下的时间用来和各位参加会议的朋友进行交流。
主持人：我们进*2键进若在申请提问后听到连续三声滴声提示音，说明您已进入排队提问阶段，无需再按电话上的*2键申请提问，耐心等待即可。也请各位参会者在提问之前做一下简单的自我介绍，如您的姓名和所属机构，谢谢。
参会者1：王会长您好，我是国信证券的研究员，是研究冷链运输的。我想请教一个问题，因为我以前看过一些资料，比如说在北美90%喝的奶大多都是冷鲜奶，但是南欧大多数国家喝的却都是常温奶。我当时自己的理解就是说，因为在南欧它的运输成本会比较高，虽然
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金融就是数据 低温奶生产环节能耗比较低，但是它在运输环节能耗就会很高。那中国未来可不可能也会形成这样的格局，就是比如在南部，因为这边养奶牛的成本很高，那最终它大部分也是喝常温奶的？
王丁棉：你这种分析也有道理，但是南欧我也去考察过、交流过。比如说西班牙，它本身生产的环境和市场消费是跟中国很相似，北方都是寒冷、适宜养牛，南方人口密度很大，主要消费是在那，是属于北奶南运。那么运输这个过程中发生的运费成本，中国从北到南是几千公里，所以靠北奶南运从经济学的角度是不合算的、从营养角度流失很多。因为时间关系我就没有说了，其实常温奶的营养损失很大。但是就是这个运费，所以靠北奶南运
参会者1：
王丁棉：对。比如在南方这两年也是在加速奶源的建设，发展养牛。
参会者1：我再接着请教您一个问题，比如说在广州、上海这样的城市型奶源，就是将来在城市旁边养奶牛的话，生产同样一吨牛奶，相对内蒙来说成本要高出百分之多少呢？或者一吨大概要多少钱？或者一公斤大概要多少钱？
王丁棉：在上海现在收奶源价格的是4000元/吨，广州这边是收到5000元/吨，而在内蒙、黑龙江主产区好的奶源也要3800-4000元
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金融就是数据 /吨。那不好的奶源、散农户的那个奶源就便宜了大概3100-3200元/吨，因为买牛杀牛，最近掉到2300-2400元/吨都有，所以这个是相差比较大。广州这边农民卖到4500元/吨左右，那一吨也有几千元的利润。但是北方即使是4000元/吨，利润可能就是一、两千元。
参会者1：再接着问最后一个问题，因为我们知道低温奶价格还是比常温奶卖得高，那按道理在市场环境下大家应该是愿意接受的。那我不知道有没有其他的原因制约，比如说土地等等，会导致低温奶在城市型的这种奶源未来的规模上不去。
王丁棉：因为做奶粉什么的都要用土地的，这个跟土地没有关系。1000公里范围内了，而不是之前的20-30那城市周边50公里、100公里、公里、200公里、300公里这都是允许的。那巴氏奶主要是冷链问题，你本身也是做冷链行业分析的。我在2005-2006年就专门写了两篇文章，是关于冷链在奶业中的地位和作用的问题。
其实就是解决两个问题：一个是从乳场的奶源到工厂的冷链；还有就是从工厂做完产品到消费者的冷链。我指的是低温奶，包括巴氏奶、奶酪、酸牛奶这类的低温奶，绝对是要冷链的配合，可以说没有冷链，或者断了冷链就不存在巴氏奶。巴氏奶的主要依托就是靠冷链，那在整个冷链当中怎么减少运输成本，我们只能说是近距离。近距离
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金融就是数据 很简单， 即使20公里的路程现在运输也不需要多长时间，而且现在大城市家庭的冰箱普及率和商场的冰箱普及率基本上达到90%，这个是很完善的。那运输当中的冷链现在可以给第三方的冷链物流公司去搞定，所以这方面应该不成问题。关键现在整个巴氏奶上不去或者做不大，主要是：第一，多元化产品，太多产品去选择了；第二，常温奶对它长期的围剿和打击，主要是这两个原因。
参会者1：好的，非常感谢会长。
参会者2：王会长您好，对于您的观点我刚才听了。就是未来液态奶可能是主流，冲击。
王丁棉：这种局面不太会出现，因为进口的常温奶消费者为什么现在选择它？主要还是对国产奶粉、国产奶业有一种信任危机才选择它，但是选择它不可能是长期下去的，并且消费对象有限。因为它卖的价钱很高，能买得起、喝得起的人不是很多。第三，消费者还没有知道它的真相。因为它过来的产品要4-5个月，那剩下还有多少时间呢？往往它们买到已经离生产日期半年的产品，喝起来真的和喝白开水差不多的，它的营养流失很多，放的时间很长。第二它要放这么长时间，肯定要很高的温度去保存，因为它不可能去放防腐剂。
其实上次有媒体专门采访过我这个问题，我比较了一下，进口的
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金融就是数据 奶根本就不如国内任何一家厂家的常温奶。因为它进来的时间太长，虽然奶源会好一点，但是加工工艺是一样的，包装是一样的，那么还有什么比我强？但是温度和时间这两个都比我差了，新鲜度比我差了，存在的不安全因素比我要高很多。
所以选择那种进口的常温奶是不理智的，而且它不可能形成一种像洋奶粉这样的市场占比。因为洋奶粉不一样，洋奶粉的成人奶粉根本卖不了，现在主要是婴幼儿奶粉。婴幼儿奶粉它有一个刚性需求，是小孩的主要粮食。我们不可能用面粉来代替奶粉，所以这个是刚性需求。但是常温奶不一样，常温奶是成人产品可以喝可以不喝，第二8-10参会者2：源的质量？刚才你也提到的优质奶源，比如一些大型的企业会自建牧场来确保质量，这样可以吗？
王丁棉：自建牧场这是一个解决的办法，但是即使是自建牧场，你管理不好，也会达不到优质奶源。针对优质奶源的全面性，政府请专家直接到牛场手把手培养，提高奶农的养殖水平，甚至制定一些规章制度按规范去做，甚至在奶源监管上加大密度，不合格就倒掉，你倒掉之后他就不养了。那通过政府监管，养牛行业水平提高，我相信随着一定的时间国内的奶源质量会不断得到提高。
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参会者2：您觉得这个是5年还是10年，还是多少年呢？
王丁棉：这个时间不好确定。
参会者2：好的，谢谢您。
参会者3：王会长您好，我是海通证券的食品研究员，我只想问您一个小问题。您刚才提到制约冷鲜奶最大的因素是运输，我想问一下北京它的冷鲜奶和常温奶的比例大概是多少，然后上海是多少？也就是说我现在关心的就是你提到这些营养的主要考虑是否真的影响消费者的消费导向？
王丁棉：上海是以3.5:6.5。
参会者3：
王丁棉：对，还是常温奶占大头。上海相对高一点，高出北京大概有一个百分点，比如说北京是3:7，或者3.5:6.5，那么上海就应该多出一个百分点，因为上海本身光明的巴氏奶是比较占大头的，常温奶还是相对比较少的，加上上海人比较习惯喝新鲜奶，但是不会超过4:6。两个地区都还是常温奶占大头。
参会者3：那么广州呢？
王丁棉：广州也差不多，3:7左右。
参会者3：那从您的角度来看，大的城市的消费能力已经很强的
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金融就是数据 情况下，常温奶还是占大头的？
王丁棉：对，常温奶还是占大头的。主要就是因为它的饮用方便，可以离开冷链。特别是一些人到公园郊外旅游常温奶可以方便携带，而且喝完扔掉就可以了。但是你去旅游不可能带着小冰箱，把巴氏奶和酸牛奶带到野外去，这个饮用不方便。这是巴氏奶的致命点，而常温奶最大的优点就是饮用方便、携带方便，不受时间场地的限制，但是它的口感和营养都比较低，耗能比较高。
参会者3：就是您刚才提到了好多关于常温奶和巴氏奶它们影响消费的不同主要因素，是吧？
王丁棉：
参会者3：况和中国最像呢？可以让我们去研究一下，或者说未来发展趋势可能会一样。
王丁棉：在2002年之前俄罗斯在全球是排在第二的，后来2003年以后中国就超过它了，现在中国常温奶的消费总量是全球第一的，就伊利、蒙牛两家合起来估计会超过400亿包，那全国加起来可能是600-700亿包左右，你看这么大的一个数目。常温奶还有一个问题，就是不环保的问题，装牛奶的盒子是不可降解，会有环保的处臵成本。
参会者3：哦，好的。谢谢。
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参会者4：王会长您好，我是华安基金的研究员。我想问一个关于奶源方面的问题，像雀巢它是在国内新建了一些牧场奶源基地。但是我们理解国内奶源价格比国际奶源价格要高，然后质量比人家差一些。我就不太清楚它们涉足中国的上游奶源基地大概是出于什么样的考虑？
王丁棉：为什么注重这里呢？一个是好的牛种。还有一个是资金上的优势，他不差钱。第三个主要是有技术。资金、技术带进来，它在国内市场就有了竞争。第四，你看中国其实是缺奶源的，本身现在缺口很大，有市场。而在新西兰特别是欧盟，本身那边奶源已经用不现在中国的奶价在又高，他这边也可以赚钱。是你国内自己事情。但是我外资企业在这里办这个厂，我的选的奶源质量好、技术好，跟你那个奶源差的问题是有界限的，那么我的奶源谁不要，所以他有市场、有需求。即使以后它这边站得住脚了，它会在这边办工厂。我刚刚不是给你们推荐了那个市场分析吗，五年的分析都要增加。从现在3000万美金五年过后会增加到5000多万个美金，可以说大部分的增量，都自于亚太和南美。亚太当中中国贡献率占了全球一半，这么好的一个市场有这么大的一个前景谁看不上。
参会者4：王会长可不可以这样理解，就是我们传统的认为，中
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金融就是数据 国的奶价成本高，不论是我们的养殖模式也好，其他方面也好，会导致我们生产效率比较低。
王丁棉：我们现在这些主要是传统的养牛理念。
参会者4：是不是如果说只要模式比较对路、技术比较到位的话，到最后中国的奶源质量也是可以的。
王丁棉：对，是有前景的。主要是模式，我们现在从养牛的模式方面来探讨，养殖业原来都是家家户户3-5条，现在搞什么奶农小区、合作社之类的也是过渡性的，不是真正好的发展模式。如果搞到像国外这种以家庭牧场200-300这样的话奶源质
参会者4：
主持人：最后让我们再次感谢王丁棉会长给我们带来的精彩讲解和各位的积极参与。本次会议到此结束，各位参会者，此次会议的会议记录将于会后3个工作日内公布，如有需要，请您登陆Wind资讯金融终端点击“3C中国财经会议”公告栏查看。祝大家工作愉快，再见！
（结束）
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