爱华网赛立信通信研究部 邱欢欢
9-10月，广东通信市场三大运营商的收入格局有了较大变化：广东移动收入份额下滑较多，而广东电信则有明显提升，广东联通小幅提升。这是由三家运营商收入趋势惯性与完成进度差异所造成的。广东移动内部考核指标是围绕市场来定的，前面为了确保完成收入而有点发力过猛，到了四季度，测算后发现今年的收入预算目标可以轻松完成，于是便在营销投入上下功夫，拿出大量营销资源来反馈市场，一方面压一压自己过高的收入增势，为明年的可持续增长做储备，另一方面，年底是存量维系与迁移用户争夺的窗口期，有了充足资源作为后盾，广东移动在用户稳定与增长上将更有信心。
与广东移动的这种增长风格不同，广东电信一向是稳扎稳打型，往年的月度收入趋势都有“先低后高”的特点，今年也一样。广东移动放慢增长脚步的四季度，正是广东电信收入上扬、迎接冲刺的阶段，收入份额因此得到显著提升也是合理的事。
数据来源：赛立信通信研究部
广东移动的宽带发展再上台阶，10月份用户份额已经突破20%，与广东联通的差距拉开近10个百分点，这是广东移动今年以来实行“一体两翼”发展战略取得的成效。一方面，广东移动今年加快宽带基础建设，10月份全省家庭宽带覆盖率已高达63%，比去年提升了21.5个百分点。另一方面，通过不计成本的抢客户方式获得比竞争对手更有竞争力的价格优势（据悉广东移动在很多地市都实行0元装宽带、0元续约宽带的超优惠政策）。到10月份，广东移动的宽带用户已经有559.8万户，距离今年的目标还有64万的差距，估计到年底完成预算还是比较轻松的。
与此同时，即使在宽带规模有所提升的情况下，广东电信的宽带用户份额还是下滑至69%。“光进铜退”依然是广东电信经营宽带的主要策略，到10月份，广东电信宽带用户中，光纤宽带的比例已经提升至67%，比去年年底提升了22个百分点。在这波光改运动中，广东电信提升的不仅仅是光纤用户比例或宽带用户价值，同时还通过升级加装/提速加装等营销策略带动了移动业务和IPTV业务发展，可谓是一举多得。
而相比之下，广东联通在这场宽带竞争中呈现的却是举足不前的状态，可能是受竞争打击，又或是本身政策不重视，可以肯定的是，这种颓势若继续发展下去，市场份额将掉得更多。
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4G业务方面，市场格局出现“强者更强、弱者更弱”的局面。广东联通的4G套餐用户数已经连续五个月出现诡异的倒退现象，用户规模越来越少。从它近期的策略重点来看，4G套餐用户规模的提升似乎已经不是很重要，取而代之的是“使用4G网络的用户”规模。乍看之下似乎挺矛盾，其实一点也不，联通早就不区隔套餐内的各种流量，即使是内部系统标注为2G或3G套餐的用户在条件具备的情况下也可以登陆4G网络。这就使得联通更加愿意用资费便宜、门槛低的3G大流量套卡来获取客户，然后以辅导登4G网的手段将其向4G牵引，变成“准4G”用户。如果用这种“4G登网用户”来算，那广东联通的用户规模有1122万户，足足比其4G套餐用户规模翻了一番。
然而，由于这种用户定义只在联通内部有，无法算出市场份额数。按照我们目前的算法，广东联通只能接受4G用户份额越来越小的事实。
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由于实名制政策的愈加严苛，广东市场这几个月的移动用户规模出现小幅波动情况，那是由于运营商在实名制压力下，先是关停部分未实名用户，再通过补登手段促使其重新开机。整体移动用户格局相对来说依然处于较稳定的状态，跟去年年底相比，今年以来用户份额提升最好的是广东电信，其次为广东联通，广东移动流失约1个百分点的份额。
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移动用户入网方面，9月和10月运营商拼的主要是校园营销和国庆促销，尤其是9月，在校园市场迎新窗口期下，移动新增市场出现小高峰。从入网份额上看，广东电信增长较好，主要策略包括通过与校方统谈进校并将4G卡植入校园翼机通上拉动学生入网、或通过光纤改造升级加装4G主副卡拉动公众客户入网等。广东联通新增量也有较好的增长，主要通过贩卖高流量、低门槛的卡品（如流量日租卡等）来吸引用户。相比之下，广东移动在新增市场逐渐失去往年的明显优势，入网量虽然也出现小高峰，但在竞争对手更强的衬托下，市场份额出现明显下滑。
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已到年底，又到各家运营商冲刺各项指标的时候。从目前情况看，三家运营商完成各自收入目标问题均不大，发展速度“过快”的广东移动甚至将继续放慢步伐，通过更多折扣投入来平缓自己的收入增势。其他的如用户、流量等仍是竞争的关键。对于广东联通和广东电信，近期大热的“日租卡”产品仍将是其进攻新增市场的重要武器，主攻对象是厂区校园等细分市场、流动人群以及公开版终端的第二卡槽。广东移动仍无法确定是否跟进同类产品，但可以肯定的是狙击动作一定会有。运营商之间的这种称之为创新型产品竞争、或极端www.aihuau.com资费产品竞争的行为，到底能不能给自身带来市场优势？接下来市场格局还将怎样变化，赛立信会持续关注。
