爱华网议题 全球轻型车市场概览 中国轻型车市场展望 全球概览 宏观趋势和可能造成的影响 1 人口变化 2 经济实力的转移 3 城市化的加速 4 气候变化和资源稀缺程度 5 技术突破 人口变化和流动 除非洲以外，近期全球人口剧增的趋势正在放缓。地区人口年龄中位数持续增长，使得适合驾驶的人群有所增加。 包括许 多新兴经济体在内，国际经济合作与发展组织成员国中的75%在收入平等方面有所提高。 对汽车行业可能产生的影响 ·城市化–城市人口的增长带来轨道交 通和汽车共享项目的增长 ·高级车–对于奢侈品的需求增长，特 别是新兴市场存在增长机会。 ·生产转移–在一些市场，比如日本， 人口较少并老龄化，加上不利的外币 兑换条件使得生产大幅减小。 全球性合规 一些未来将实行或正有效的全球性行业法规，将推动行业创新以及促成跨行业的产业联盟，由此合规的成本也将提高。致 力于战略性研发及合作将为企业带来关键性优势。 对汽车行业可能产生的影响 ·排放标准–发达市场以及新兴市场 的排放标准趋严，将带来全球性的轻 型化节能化的消费风潮。 ·安全性–下一代安全系统正在开 发，以满足全球严格的新标准 ·研发–研发费用无疑将会增加，因为整个行业正决心突破几项关键技术 ·成本转嫁消费者–排放及安全标 准，以及对于车载科技的不断追求将 推高汽车的成本。同时还要算上法规 变化带来的合规成本上升 全球性合规（续） 政府干预的性质和程度几经变化，特别是2008年经济危机之后，针对跨境业务，资本管制已经实施，另一些则已经放宽， 使得国家和商业之间的关系变得更为复杂。 对汽车行业可能产生的影响 ·贸易条件的变化 - 贸易壁垒与自由贸 易协定的签订持续发生变化，有喜有 忧。 ·汽车关税- 已经成为保护主义政策和 法规的机制，一方面确实可以促进国 内利益，但也有可能限制境外投资。 ·政府保护- 近期，政府采购行为明显 增加，不可避免地令人担忧民营企业 国有化的趋势。 ·政府干预后果 - 虽然不是一个新的现象，在并购中政府干预可能会影响潜在的供应商整合及其他交易。 ·政治不稳定 – 从国家领导层到公共政 策制定，新兴市场政治因素将对汽车 行业造成影响。 资源的有限性 对于自然资源的需求增长使得成本增加。各国政府正努力推动可再生能源的应用，比如风能，太阳能以及水电。对于眼下 过渡使用能源将有必要根本性改变。 对汽车行业可能产生的影响 ·生物燃料 - 政府推动将促进生物燃料 的生产。预计直至2020年，乙醇和生物柴油生产都将持续上升。 ·矿物 – 新的政策，如《冲突矿物质》将有可能改变汽车企业开采和使用原料，这将迫使研发力度加大。 ·可持续性- 福特在英国Dagenham 的 柴油机厂已完全采用风能。宝马近期 与德国的风力厂签订合约为其莱比锡 工厂提供能源。 ·可再生能源- 2010年，全球在可再生 能源的投资上升32％至创纪录的2110 亿美元，可再生能源的投资由中国和欧洲领衔。 吸引人才 适才适用对于汽车业的增长至关重要。今天，行业领袖们致力于怎样正确使用人才以帮助公司获得战略优先，比如强劲增 长，资本回报率，风险管控以及组织变革。在最近的一项调查显示，46%的CEO表示获得人才正变得更加有难度。 对汽车行业可能产生的影响 ·技术水平- 在正确的地方具有熟练 的、掌握技术的生产工人，并有正确 的知识是至关重要的。56％的CEO们 担心由于缺少关键技能可能拖累公司 增长。 ·工作表现 vs. 工作有效性- 公司组织 如何监测工作表现？通过先进技术可 以帮助简化这个过程，且仍然保持人 性化的因素。 ·培训 – 提供全球一致性的服务或产 品。从全球的销售团队到工程部们， 企业如何实现全球一致的高品质，与 此同时又保留各国/地区的文化差异？ ·医疗保险 – 公司政策如何改变员工， 使其采取预防性的健康生活方式？企 业如何管理与员工医疗健康相关的支 出？ 南美洲、非洲、亚洲和中东地区(SAAAME)市场影响日益加强 在SAAAME市场上，诸多经济因素使汽车行业不断增长。在这些市场，由于政府的激励和辅助政策，为流行的环保车辆（EFV）提供扩展空间。通过政府奖励和政府的支持EFVS的帮助。此外，SAAAME市场国家在研发方面的投入持续增长。 对汽车行业可能产生的影响 ·经济增长- SAAAME 国家从行业中获得最 大的GDP增长，包括汽车组装 ·产量增长– SAAAME 市场将成为汽车组装 市场的重要增长因素，2011年-2018年对全 球汽车组装量增长的贡献达到83%。 ·劳动力成本- SAAAME 国家在劳动力小时 工作成本和适合工作年龄人口方面占据主 导地位，低成本劳动力将会带来产量增 长。 ·资产管理 – 全球越来越多的资产由 SAAAME市场管理控制，令这些市场在研 发和投资所得方面有足够的资金支持。 ·政府保护-保护主义抬头的趋势令市场进入 增加。这些政府层面的经济和贸易政策通 过关税和其他所需成本改变了市场竞争环境。 基础设施 公路基础设施是汽车行业市场规模和增长潜力的重要经济指标，相关的支出在发达国家和新兴市场都在持续攀升。然而， 在基础设施方面，无论是公共投资或是私人投资都仍然不足。 对汽车行业可能产生的影响 ·基础设施发展– 对于新道路和公路系 统的投资水平将很大程度上决定不同 汽车细分市场的增长和需求。许多新 兴市场有机会利用最新的技术投入基 础建设，相对而言，成熟市场的基础 设施已有年岁，再投资建设更具挑战 性。 ·电动车的准备程度- 汽车制造商必须 与市政和公共事业合作方共同协作， 建立足够的电动汽车基础设施，包括 主机充电站和电池交换点。 ·资金缺口- 针对基础设施的私人投资 和公共投资已经增加，但是每年仍有 两万亿美元的资金缺口，平均分配于 发展中国家和新兴市场之间。 银行及金融业变化 汽车行业的持续全球化预示着汽车贷款迎来新的机会。然而，每个市场都有其独特的因素，所以谨慎的研究和投资将是见 证回报的关键。 对汽车行业可能产生的影响 ·汽车金融- 从发达国家到发展中国家 市场的转变将会对汽车金融产生显著 影响。新车和二手车的融资将帮助发 展中国家的新兴中产阶级首次购买车 辆。 ·政策变化 - 银行聚焦于打造强劲的汽 车金融团队（尤其是次贷）以期在低 收益率的期间产生可观的利润（如 Basel III, 沃尔克法则，等） ·全球化 – 汽车金融公司需要现在进行 投资，也需要密切注意咄咄逼人的外 国竞争对手的行动。 ·政府刺激政策– 通过税收减免给予的 激励政策以外，金融机构也看到以低 利率为卖点的贷款活动有上升趋势。 社会媒体与营销 众多社会媒体工具的出现已经对全球消费者产生深刻的影响。由于这些工具成为年轻消费者日常生活的一部分，汽车厂商 营销策略也必须改变，以最大限度地发挥这些工具的作用，迎合新一代消费者的喜好。 对汽车行业可能产生的影响 ·同类产品比较/博客- 越来越重要，品 牌和产品可以迅速走红，也可以毁于 一旦。 ·市场营销策略的变化 – 集中吸引新一 代消费者购买新车及二手车。 ·技术集成- 到2015年新兴市场有望占智能手机出货量的约60％，强调全球平台技术整合的重要性由此可见。 ·共同创造 - 促进客户，供应商，经销商，服务和支持团队多方位的合作， 以及组织内部之间的合作。 ·人才 – 销售人员需要最新的数据和研究的全面武装来应对新一代的消费者。
数码未来/ 创新 汽车行业在研发方面的支出持续领先于其他行业。对于全球联通的需求以极快的步伐带动了创新的发展。在这样的速度下，汽车制造商必须继续投资于创新，以保持业内地位 —— 毕竟，今天的尖端功能将是明天的标准选项。 对汽车行业可能产生的影响 ·车联网技术- 全球连通性的快速增长 刺激了不可预见的进展，包括摄像头 和雷达系统，驾驶性能，和基于GPS 的控制。此外，更多的数据被捕获， 以评估司机的行为。这可以有利于保 险公司，律师事务所等。 ·整车集成- 智能手机在全球范围内广 泛使用对车内的集成和持续连接提出 更高水平的要求。 ·网络威胁- 车辆本身正面临的网络威 胁风险，越来越多的安全软件出现， 出于对私人数据类型保护的考虑。 ·未来发展- 车载无线网络连接、增强 的驾驶辅助，先进的车辆监控工具如智能轮胎系统。 大趋势 – 2013年区域增长呈现此消彼长，谨慎观望2014年 欧盟市场 –底部徘徊 ·欧盟市场1-9月新车登记同比下降3.9%，降幅缩窄。随着部分国家经济呈现回暖 迹象以及消费者意识改善，Autofacts预计2014年市场将首次增长。 美国–强劲反弹 ·受益于有利的信贷条件，持续改善的消费者信心以及厂商的促销活动，美国市场 在今年上半年强劲增长，Autofacts预计2013年销量将达1550万，整个北美地区将达1610万。 发达亚太–产量下滑 ·随着福特，通用以及部分日本厂商纷纷宣布转移或关闭其在发达亚太国家的工 厂，该地区的生产前景并不美妙。我们预计该地区在2012-2019年为全球产量贡献度为-4.1%。 行业合作 ·整车集团间的战略联盟以及合作成为一个重要趋势：这种合作涉及诸多方 面，比如安全性，节能型以及车载电子领域等。 得益于新兴市场的贡献，全球汽车产量将继续攀升，预测2019年将达1.06亿辆 中国，印度以及东盟为代表的发展中亚太国家将贡献62%增量 动力总成 – 发动机预测 动力总成 – 变速器预测 ·2013 普华永道。 版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。
