标普500指数基金 “米歇尔指数”跑赢标普500



  投资者报(记者)美国炫富的时代可能已经结束,但因糟糕的经济而转向拮据的生活方式也显得有些过分。据盖洛普调查机构(Gallup)调查结果显示,美国人去年已将他们每日开支削减超过40%。

  然而,随着储蓄增加和市场反弹,一类新型消费群体渐露头角,他们既不会像以前那样奢侈消费,也不会像去年那样节衣缩食。他们能在那些提供优良产品、优质服务和突出价值,但绝非总是意味最廉价的一些企业中寻到自己的需求。

  《巴伦周刊》选定了10家这类企业。一旦消费再次活跃,它们会表现非常出众:亚马逊、苹果、BedBath & Beyond、Chipotle Mexican Grill、J. Crew Group、耐克、Safeway、Target、丰田汽车和UrbanOutfitters。在征得美国第一夫人米歇尔·奥巴马同意下,巴伦将这10家公司构建的股票指数称为米歇尔指数(Michelle Index)。

  以下重点介绍3家企业:

  亚马逊

  公司现已是世界上最好的零售商。它销售从书籍、冰箱到宠物食品的众多商品。它同时还提供购物建议和其他增值服务。公司与众多的独立商人结盟成立供应网络。公司一季度利润增长24%,销售额增长18%。

  苹果公司

  在苹果公司的基因中,创新与生俱来。它给在任何时期的企业都带来益处。8年前还不曾存在的iPod在面市2年后,已在全球的81个国家销售了1.73亿台。公司过去5年年均销售增长32%,利润增长61%。

  耐克

  据波士顿咨询公司对全球消费者调查,无论在何地,人们对耐克的品牌信任度最高。公司控制着50%的约200亿美元运动鞋市场的份额。公司产品60%以上外销。尽管经济衰退使运动鞋销售猛跌,但亚洲地区两位数增长的前景补偿了美国市场的颓势。趁着对手仍在弱势中挣扎,耐克在继续扩大市场份额。

  公司没有债务,但握有26亿美元现金。公司已在衰退中站稳,一旦复苏开始,它已对起跑做好充分准备。

  《巴伦周刊》除推荐以上10家企业为消费者提供的商品和服务外,同时还聘请Bespoke投资集团(BespokeInvestment Group)的数位分析师测评米歇尔指数可能在过去10年给投资者带来的回报业绩。结果是10年前在该指数上投资100美元,近期价值可达504美元,4.04倍的收益。同期的标普500指数却亏损30%。这些优良品牌在消费者心目中地位稳固,说明它们的未来同样光明。  

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