邓良平:我的内心从来不信任股市



     买了股票意味着你对应资产交给一个你不认识的实际控制人手上,如果他不现金分红,你只有把股票卖给更大的傻子,这个傻子再卖给更大的傻子,当傻子不够用的时候,股市就开始下跌了。这个你不认识的实际控制人不但不愿分红(分红意味着他控制的资产减少),还想增发和配股控制更大资产,就像男人包二奶。——邓良平写的这条微博被很多人转发。

  2012年3月邓良平出了一本新书《金钱论语》,他在结束语中写道:中国证券市场就是个大漏斗,绝大多数二级市场的参与者都是输家。你能生存下来的唯一秘诀就是:对金融市场永远充满不信任。对股票永远充满戒心。这本类似孔子的论语体的书,是他自己多年投资和创业生涯的感悟,记录对金钱、政治、房地产等多方面的理解,文字或幽默或尖锐,看似随意的调侃,却大多关乎各金融要事,发人深省。

  邓良平现在的身份是认真企业董事长、雅信达英语网络董事长。这是一个有故事的男人。

  他的名片上写着“英语就是我们的生意!”。他在中国出版界和英语产业界开创了有声出版先河——1992年推出中国第一本欧美流行音乐有声杂志《音乐天堂》,风靡全国;1996年创办了英语学习有声杂志《疯狂英语》,国内首创。

  2000年邓良平从实业跨界到另一个领域投资。他两次成功逃脱了股灾。第一次股灾是2001年到2005年底,上证指数从2200多点掉到980多点;第二次是2008年,股市由6124点悬崖式坠落到1600多点。这对绝大多数人来说就是一场噩梦。

  邓良平将成功归结为极强的风险意识,他的内心从来不信任股市,始终保持一颗高度警惕的心,因此能在跌宕诡异的股市中寻找到赢点。他坦言,自己骨子里是反对股票,厌恶股票的。希望广大的股民远离“吃人”的股市,但很多“博傻”的人看不到股市的阴暗面,这让他感到非常痛心。“有种恨铁不成钢的感觉,所以写了本《金钱论语》,希望能唤醒这些‘博

  傻’的人们。”

  内心从来不信任股市

  记者:你逃过第一次股灾后,为什么 2006 年又开始买股票?

  邓良平:2005年政府决定股改,2006年开始执行,当时我有一个朋友在熊市中赚钱了,当时他们买到一只牛股:苏宁电器。恰巧他来广州玩,我们聊的都是股市。我突然感觉又有一波行情要起来了,于是2006年春节还没过大年初八,我提前一天初七上班,上班第一件事就是买进股票。

  记者:你是如何逃脱 2001 年 -2005年和 2008 年两次股灾的?

  邓良平:2001年是一个偶然的因素,有一天晚上看K线图,突然发现,所有的股票都被炒过一轮,有的甚至炒过两轮了。我有一个理论:当所有的女人都成妓女了,这个社会就危险了。第二天我把所有股票全部清仓。2001年-2005年我一直没有进入股市,都是打新股,作为一种理财方式。

  2007年那次逃脱股灾,我当时做《疯狂英语》杂志和雅信达英语互动网,接触很多大学英语学院的教授,大家聚在一起就是谈股票,当这些教授都“不务正业”时,他们说做教授赚的钱还不如股市多,预示股市很危险了。综合种种原因,由于2007年11月要去俄罗斯,我决定把手上的股票全卖了,2008年我是一个幸福的人。

  记者:两次股灾都逃过了,是否存在一些必然的因素?

  邓良平:我的内心从来不信任股市,总是保持一颗高度警惕的心,骨子里是反对股票,厌恶股票的。

 邓良平:我的内心从来不信任股市
  记者:股市到底是一个什么游戏?股民亏的钱去哪了?

  邓良平:真正的赢家就三种人。第一种,政府,收印花税。第二种,证券公司,收手续费。这两块加起来一年上千亿。第三种,原始股东,他的成本很低,都是几毛钱、几分钱的成本,任何一个价位买入都赚钱,上市一套现马上成千万、亿万富翁。股市是个杀傻子游戏,股民亏的钱,都去了他们那里。

  记者:对于普通炒股者有个说法:70% 亏钱,20% 持平,10% 赚钱。你认为对吗?如何才能在二级市场赚到钱?

  邓良平:在股市里真正赚钱的人,绝对不超过10%,而且赚大钱的少。要想在二级市场赚到钱,第一要有足够的风险意识;第二要认清股市的本质;第三要控制好自己情绪的。能做到这三点的人很少。

  记者:现在 A 股跌破 2000 点,你如何看?

  邓良平: 想一想,2007 年股市6000多点其实没多高,因为没有全流通,就像一个水杯水位高那样。现在基本全流通了,相当于是一个水盆,周围全是水,2000点也不是很低。中国的股市“博傻的人”挺多,他们就是赌徒心态,个个想回本,采取的办法就是继续加大投入,摊低前期的买入成本,越跌越买,被深深套牢。

  记者:你自己是如果投资股票的?

  邓良平:股市都是吃人不吐骨头的。国企的运营成本上升很快,内在腐败严重,要谨慎购买。相对来说,美股比港股好,港股比A股好。中国有一亿多股民,涉及了一亿多个家庭,《金钱论语》里面揭示了很多股市风险问题。 投资靠自己,不能靠别人。买入之前我会看公司各方面的资料,进行基本面分析。一家公司如果交给白痴经营都不倒就证明靠谱。时刻保持警惕,果断投资,想好就买,该撤就撤,不能抱有赌徒心理,否则,硬拼到最后你什么都没有了。现在我完全没有炒的心态,一只股跌得很离谱时才开始买。而且秉持巴菲特的原则:不持有一只股票十年,就不要持有它十分钟。房价必然下跌

  记者:你怎么看中国现在的高房价?

  邓良平:我感觉中国的房地产挺悬的。我研究过日本的房地产走向,日本1989年股市向下走,紧着1991年房市也跟着往下走,滞后了两年。中国股市创造的高点不能说是2007年的6124点,因为流通筹码太少,不是一个真实的股市,2009年创造的高点3478点才是,如果以滞后三年来算,中国2012年的房地产就会往下走,如果滞后五年,2014年或2015年房地产往下走。先从三四线城市开始破灭,然后蔓延到一二线城市。

  如果上帝还让这些持有土地物业的人再赚钱,上帝一定死了。

  记者:大概会下跌多少?

  邓良平:一线城市的市中心位置下跌 20-30%,远郊旅游地产下跌 50%。虽然当年日本房价跌了60%,但日元汇率对美元是升值了接近一倍,所以实质上没有跌那么多。

  记者:现在所谓的主流经济学派出现两种截然相反的声音,一派认为房价还会暴涨,叫老百姓赶快出手;一派认为房价泡沫即将破灭,叫老百姓谨慎。老百姓该听谁的呢?

  邓良平:首先要知道一个道理,人民币是对美元升值,对国内贬值。如果房地产泡沫破灭,股市也会再下一个台阶。我还是坚持“现金为王”的道理,现金可买信托产品,回报率不错。但我坚决反对买黄金,和平年代买黄金是傻子。

  记者:你如果看待物业税的开征?

  邓良平:物业税的开征是必然的事情。政府第一波土地财政接近尾声,因为土地已经卖得差不多了。接下来,就是开征物业税,增加地方政府财政收入。在西方国家,物业税起到很大作用,收取房价总价的1%-1.3%,这样一来持有物业成本就非常高了。中国的物业税一旦开征,房价必然下跌,那些别墅、复式楼盘一天不出租就会受不了。

  邓良平投资观点

  1.现金为王,两年后什么便宜货都有。

  2.保险的本质是用一纸合同换走你的现金,因此巴菲特最喜欢投资保险业,因为这是无本生意。

  3.穷人最需要人寿保险,最有钱人最不需要人寿保险,有钱人需要的是财产险。

  4.看透资本市场的本质,吃人不吐骨头。

  5.每一个上市公司都是一张赌台,大股东是明庄。

  6.如果你认识证券公司老总,也不要轻信他的话,因为他永远是选择性陈述。

  7.不要轻信基金经理的话,因为他们大多数跑不赢大市。

  8.炒股软件不靠谱,如果靠谱何必卖软件?

  9.期货本质上就是零和游戏,整个游戏就是个负数;期货就是海洛因,极少数人成仙,大多数人化灰。

  10.投资房地产要选好地段的,能让人产生牛 B 感的房子是收藏品。

  邓良平预言

  我预言中国的人民币对美元汇率会在两年内,往5.6-6.0元人民币对1美元方向走,两年后开始进入贬值的通道。

  人民币如果对美元两年内大贬值,中国政府不敢(如果外资因人民币贬值而恐慌外流,形势将不可收拾),美国政府也不会答应。

  中国的房价整体会下跌20%-50%,下跌幅度因地区不同而不同,海南的房价、远郊区房价会跌得最惨。但你要我预计什

  么时候破灭还真挺难,我想熬不过2015年,先是三四线城市先破灭,再波及一二线城市。

  受电子商务的冲击商业物业的破灭还会早一点,明年的关店潮会出现。万达王健林的敌人是马云,淘宝就是虚拟世界里的商业地产,可以无限扩张。

  限购政策会取消,用物业税替代。

  股市,上证综指会往1600点走,以后由1000点涨到6000点的行情永远不会再有了,股市已经像海洋一样,全流通了。

  

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