爱华网从历史上看，国内电动车产业是自南而北发展起来的，华东的浙江、江苏、上海是电动自行车产业最初发展的也是至今最为重要的基地，随着更多的整车制造企业的加入，在浙江台州、宁波以及江苏的常州、无锡等地也开始形成相应的配套生产基地。而在北方，由于天津是北方最重要的自行车生产基地，再加上电动车在北方是简易款主导市场，所以天津成为北方重要的电动自行车生产基地。 由于电动车产品出现的地域性，所以在消费市场的发育方面，也表现出很强的地域性特点。比如华东的江苏、浙江和上海是最早发展起来的市场，也是至今最成熟的市场区域，电动自行车在这些省域内的地级城市中都可以用十万来计算，几乎每一个乡镇都有网点经营电动自行车。而在北方一些省份内，电动自行车市场的发育则是从省会城市到地级市再到县乡镇市场呈现递减状态，还有不少地方电动自行车被看作是一种新生事物或者是高档产品，因为数千元的售价相对于当地的年均收入来说还是有些高。 在这些不同区域市场状况的影响下，对电动车行业的市场格局产生了深远的影响。 一、地域市场差异化发展 电动自行车产业的发展具有较强的地域性，一方面表现在生产领域，一方面表现在消费领域，这些都可以在电动车“本省制造”品牌的市场份额在不断增加中看出来。 从产业发展来说，本省制造的优势十分明显，一是地缘亲近，消费者容易对本地产品产生信赖感与好感，容易获得当地消费者的支持与信赖。二是服务半径小，无论是销售网络还是售后网络都较近，在成本上容易控制，也容易做出成绩，建立口碑。三是经销本土化，本土的经销商，本土的消费者，在消费习惯与风俗上都有共同点，容易说话，容易做出成绩。从这些来说，都不是非本省企业所能媲美的。 由于这些因素的存在，国内电动车市场不断被分割成小块区域，并开始朝着差异化方向发展，其表现在： 1．区域产业不断聚集，板块格局基本成型 电动车是一个集聚性相对较高的产业，而集群化发展也为电动车产业的发展带来诸多保障，一方面产业集群可以在发展初期方便企业实行联合，抱团取暖，共同抵御行业风险；另一方面相同的从业环境与竞争背景更容易使企业相互学习、彼此超越，带动集群化趋势进一步扩大，进而提升整个产业规模；再一方面即使产业规模逐步壮大，集群化优势仍然大有可为，如可以带动相关配套产业基地的同步成长，从而降低产业制造成本，提高技术水平。 按照传统电动车整车制造聚集基地可将全国电动车生产制造基地划分为天津、江苏、浙江三大板块，这三大板块以鼎足之势将全国电动车每年总产量的80%以上收入囊中，聚集了全国绝大部分电动车整车品牌，这三大板块的发展趋势也代表了电动车产业未来竞争的格局。 2．三类四级的区域市场格局基本形成 中国电动车市场的发展以2006年作为分水岭，从单纯依靠外力拉动销量增长过渡到依靠产业内部主动增长，在总体产销规模难以实现大幅度提升的前提下，挖掘既有市场潜力，抢占竞争对手让出市场空间将成为部分品牌获取销量增长的重要途径。而要挖掘既有市场潜力需要对原有市场及原本属于未成熟地区进行有效开发，中国地域市场广阔，对于同区域不同地区或同地域不同级别的市场呈现出较大的差异性。 我们认为目前的电动车终端区域市场基本上已经形成“三类四级”的区域市场格局，从省份来说，基本上可以划分为成熟市场、发展市场和正在发育型三类；层级上来看，基本上形成以省会城市为一级、地级市为二级、县乡镇为三级、农村为四级的梯级市场格局。 “三类四级”市场的差异性及复杂性决定了渠道和终端的策略与竞争将进一步细分，分别针对不同类别、不同级别的市场格局采取差异化的策略与竞争方式，从而实现终端渠道增长方式的有效组合，争取市场利益最大化。 3．区域市场的开发与管理要求更加自主化 在不同区域市场，渠道的差异化特征进一步显现，主力区域市场的集中度进一步提高。差异化的显现和集中度的提高势必决定了在进行区域市场的开发与管理方面，要求更加自主化，结合自身的发展阶段、实力水平以及发展模式，在开发模式、销售模式、渠道管理、组织构成、工作方法等方面依据市场特征，研究适合自身的区域发展战略及模式，因地制宜的实现差异化和自主化的开发与管理模式。 近两年来，在各大主力区域市场涌现出众多强势品牌经销商，对终端渠道的掌控力以及当地区域的自主性显著增强，在选择品牌、经营方式、管理模式等方面拥有更多的话语权与操作权，这种自主性反过来又推动了区域市场的集中化程度。 如今，电动车销售市场按销量来分，占据前六位的分别是山东、河南、江苏、浙江、河北、安徽，其中河南、山东、江浙市场是电动车兴起较早的传统销售区域，而河北、安徽是近两年发展较快的两个新兴销售区域，相比新兴区域，传统区域的销售品牌更多，竞争更加激烈。
二、三足鼎立的格局 相对于全国迅速发展的电动车行业，电动车产业区域聚集的优势越来越明显，从产业地聚集原则来看，已经形成了浙江、江苏、天津以及上海、山东和河南几大相对集中的区域；而从消费市场来看，也基本上形成了上述六大行业消费市场，这意味着产业消费市场与生产地呈现出很大的重合性。 针对行业现状，在年度末我们从生产角度对浙江、江苏和天津三大地区的产业形势做一个基本点评。 1．浙江军团——风光已不再 经过多年的发展，浙江已成为中国自行车、电动车以及零配件制造、销售、出口大省。浙江作为全国最早开发和规范电动车产业的省份，在生产和销售方面一直处于领先地位。 从目前国内三大电动车生产基地来看，江苏、天津对电动车产业的态度都比较宽松，电动车在当地获得了极大的发展与销售空间，与之相比，浙江市场就显得有点闭关锁“国”。所以近年来，浙江电动车企业在生产销售、产品创新、市场开发、品牌推广等多个方面，已经呈现出疲态。 说起浙江在电动自行车行业内的地位，很多行业内部的人士都会赞同一点，那就是无论在生产还是在销售方面，前几年浙江在全国一直都处于首位，而且作为全国最早一批对电动自行车产业进行规范和扶持的省份，浙江电动自行车的发展也一直相对健康、管理也相对规范。 但是从2005年开始，天津已经正式成为全国第一大电动自行车生产基地，而且江苏在总量上也已经超过了浙江，这就意味着，在规模发展方面，浙江在电动自行车方面已经落后，另外更现实的是，这种落后不仅表现在生产方面，还表现在销售、产品创新、市场开发、品牌推广等等多个方面。 一方面，浙江省几乎每一个地级市都有电动车生产企业，但多数企业的年销量都保持在2-5万辆之间，超过5万辆的不多，超过20万辆并且在省外市场占有一席之地的企业就更寥寥无几。从产量和销量来看，虽然浙江的生产厂家、品牌众多，但真正形成较大规模的企业不多，在杭州、宁波甚至难以找出年产量10万辆以上的电动车生产企业。 另一方面，虽然浙江具有摩托车制造和开发的强大产业基础，从而具备制造更大功率电动车的可能和发展轻型电动车良好环境。但浙江大部分企业主要的优势都是在豪华款上，由于国家对电动自行车标准如重量、速度、长度等进行了严格的限制，在这种情况下，浙江电动车产业的发展受到很大影响，产业升级的进程也将相对漫长。 2．江苏军团——“驶“向坦途 三大板块之中，江苏板块作为配套体系与产业集群都极其完善的板块，拥有着无可比拟的优势，与其他电动车产业集聚地相比，具有更大的活力与激情。江苏板块是仅次于天津的全国第二大电动车产业聚集地，而在整个江苏板块中，传统形成了以无锡为中心的苏州、无锡和常州三大电动车生产比较集中的地区。在江苏板块的整车企业中，最突出的三大品牌为新日、雅迪、速派奇，这三大品牌在全行业中都占据非常重要的位置，而在江苏市场上，三大品牌更是占据了54%的市场份额。 无锡板块拥有200-300家左右电动车企业，年产销各类电动车约200-250万辆，无论是从企业数量上，还是产量上来说，无锡板块都占据整个江苏省的50%以上，这些企业中，年产十万辆以上的企业就有30多家，分布在锡沪路两侧，主要集中在锡山地区以及安镇的大成工业园内。除了整车企业之外，众多配套企业也在此集聚。 无锡不但是中国最大的电动车生产基地之一，更是具有极大发展空间的电动车大市场。目前，仅无锡市区，道路上行驶的电动车就有100多万辆，并且使用者还在继续快速增长中，保有量无可估计。 作为传统摩托车产业发展最早的基地之一，无锡在摩托车生产方面具有很强的优势和很好的基础，从2005年开始，不少摩托车企业开始进入电动车企业，他们以大手笔、高起点、新理念切入这个行业，为行业带来了全新的气象，在一定程度上也促进了行业门槛的提高。从无锡新进入电动车行业的企业发展来看，其本都经历了一段行业适应期，由于无锡相当多的电动车企业有着“摩托”血统，现在，不少人拿无锡摩托车行业发展经验来反思当地电动车行业的发展，这个也很有必要。 如今，无锡不少企业获得了长足的大发展，一方面这得益于整个行业的大环境，所以整个无锡电动车产业也处于快速发展的轨道，并将豪华款电动车的优势发挥得淋漓尽致；另一方面，一些有理念、有思想、有资源的企业在这一过程中迅速凸现出来，无论是品牌的知名度、活跃度还是实际的网络与销售量都取得了良好的成长。 除了无锡以外，江苏其他地区的电动车产业也获得了迅速发展，包括苏州、常州和南京等地区也形成了各自的特色和龙头企业，苏州自行车和电动自行车之间的结合也越来越紧密，常州的简易款塑件优势进一步得到加强，一些企业将本地市场经营得有声有色。 另外，随着江苏在全国电动车尤其豪华款电动车方面优势的迅速上升，以电动车产业为主轴的一些物流、服务、配件交易等中心正在快速形成，而一些房地产开发商也看中了这个契机提出了开发大市场的概念，比如无锡地区已经形成一定知名度的华东摩配市场和太湖车辆交易市场等，而包括长江国际机电城、赛维拉以及姜堰的华东五金城这些各自具有明确定位的大市场，也都在发挥各自的优势努力将自身打造成全国性的电动车交易、物流、服务和配套中心。 3．天津军团——王者风范 天津从解放初就是中国最早一批从事自行车生产制造的基地之一，拥有悠久的自行车生产制造技术优势与配套资源优势。发展到20世纪90年代，随着电动车产业的出现及兴起，很多自行车生产企业纷纷转型，试投产电动车这个与自行车有着千丝万缕般联系的新兴产业。 通过近几年的努力，天津电动自行车产业已经后来居上，2005年结束后，天津已经正式成为全国第一大电动自行车生产基地，从数据以及各地区产业发展的趋势来看，短期内天津电动自行车产销量霸主的地位应该没有哪个地方能够撼动。 天津军团的强大优势在于产品和成本，在于电动自行车，也就是行业所说的简易款，所以在全国三大电动自行车产业军团中，天津是唯一的自行车与电动车产业齐头并进的地区，而且这两者也是相互促进的结合也是最紧密的，这个也是该地区最大的产业特色。 应该说，天津自行车产业在转型的后期，也抓住了电动车产业发展的契机，使天津自行车产业也增加了新的增长点，目前天津电动车产业在总体产业格局上已经初步形成了四大战略平台的雏形，一是以产业园区及产业带为核心的生产制造平台；一是以交易市场加专卖店为主要模式的物流配送平台，比如金温商城等；一是以中国北方自行车展览会为核心的对外交流与展示平台；一是以构架中的生产力促进中心为圆点的技术和研发平台。 在这四大平台的带动下，再加上天津电动自行车企业几乎都是民营企业，机制灵活、势头强劲，而且人力成本、资源成本、管理成本等等相对都比南方企业要低，所以天津电动自行车整车生产扩展相当迅速，成为了全国最大的简易电动自行车生产交易地区。 天津板块电动车制造与其自行车生产基地的传统制造工艺及成熟配套优势一脉相承，继续发挥着难以逾越的技术及产品优势，成就了一大批成功转型的电动车生产企业，如爱玛、捷马、小鸟、富士达、黑马等，而在吸收了南方“行销”理念之后，天津实力企业纷纷发力，从单纯的注重产品迅速过渡到以产品为特色但并不单纯依赖于产品的整合营销发展阶段。以爱玛为代表的后起之秀发起了首轮终端攻坚战，并取得良好成效，成功撬开豪华款一统天下的南方市场格局，上半年简易款市场份额的大幅提升与此也不无关系。另外也更加促动了已经或即将在天津投产的南方企业，加快了发展步伐。而这一切又反过来活跃了天津板块的竞争氛围，促动了天津板块在全国范围内迅速崛起。 不过，尽管天津在全国电动自行车生产方面已经占据了制高点，但是在产业发展过程中却暴露了越来越多的问题，天津的一部分电动车产品甚至成了“低端”的代名词，行业入门门槛低更使当地产业格局混乱，许多分散的、小规模的、缺乏实力的企业存在，这些已经成为天津电动车产业进一步发展的最大障碍。对此，不少天津的企业也已经开始反思并努力改观，希望实现真正跨越。 三、电动车市场南北融合 行业里一直盛传“南营销、北产品”之说，意指南方以无锡为代表的电动车企业重视产品的市场营销，被称为“行商”；北方以天津为代表的电动车企业重视产品的品质，被称为“坐商”。 可以说，南北方市场最大的差别在于：南方把二流的产品买到了一流的价格，而北方拥有一流的产品却只买到了二流的价格。 当然这种说法并非只重视一方面，而是偏重于某一方面而导致市场结果的差异。先不论此种说法的正确性有多大，南北地域性产品差异确是不争的事实。 同时，由于市场的差别，造成中国电动车行业南北差异明显，北方以天津板块为代表的企业80%以上生产简易款。与此相对，在南方以江浙板块为代表的企业多以生产豪华款为主。“南豪北简”已经成为特点鲜明的行业现象，然而随着市场需求的不断增长，这种单一产品路线已经不能满足消费者的购买需求。 面对这些问题，随着国内市场竞争的加剧，加速了南北市场的接触，也让南北方的电动车企业看到了对方身上的优越之处，开始了一场轰轰烈烈的融合过程。 1．“南企北上”运动 由于新国标的出台，简易款逐渐成为市场主流产品的趋势却愈加凸显。这无疑对电动车行业提出了新的挑战，南方企业如何在短时间里调整产品结构，制定发展战略，对此，不少南方企业提出“南企北上”。 “南企北上”最主要的意图就是为了缩减区域之间产品的差异性，依托北方简易款配套体系的优越性，以及自行车老工业基地雄厚的技术实力，将为这些北上的企业带来一场新的“革命”，而在新国标要求日益严格的大背景下，这种“北上”彰显出了企业的另一种着眼。 而面对南方企业的竞争，北方企业除了在简易款的基础上加强自身研发力度，提高产品质量的同时，也在探寻一条提高产品高附加值的道路。对此，他们想到向南方的豪华车型学习，真正把简易款打造成不简易的具有高附加值的“轻便型”电动车，提高产品的核心技术，包括款型、车架、贴花、烤漆等各个方面，总体提升产品的核心竞争力。 于是南方企业也逐渐生产简易款，北方企业同时也增加了豪华款生产装配流水线，融合进一步加剧。有些企业索性将生产基地外迁，设立分厂，降低成本，提高产品竞争力。发展到目前，在天津投资建厂的有新日、速派奇、雅迪、盛扬、华迅、樱花、王派、爱德森、洪都、奥斯等，在无锡设厂的天津企业有彪牌、新科林等。这种南北之间的融合一方面弥补了单一产品的劣势，另一方面也促进了行业整合步伐的加快。 2．做产品还是做营销 电动车行业南北差异化显著，前文说的“南豪北简”是从产品的角度来划分；还有从企业本身来说南方企业更注重营销，而北方企业更注重产品的品质。其实产品与营销是相辅相成的两个方面，缺一不可，也不可有所偏颇。而对于北方大部分企业来说，营销理念的升级已经迫在眉睫。 “酒香不怕巷子深”的时代已经走远，好的产品更需要有好的营销。营销战略的制定、营销团队的建立、营销策略的优化升级对于一个想要成功的企业的重要性越发明显。随着南方企业入驻天津，将会带来一场全新的营销大战，北方企业如何抵御风险，产品优势能否继续保持，在这种南北融合的背景下提高自身的抵御与防范能力才是最关键的。 其实在企业发展过程中，产品与营销是不可分割的整体，无论偏重哪一方面都会给企业造成一定的影响。 随着南北企业融合的进一步加剧，南方企业也开始抓产品，打造符合市场需求的一流产品；北方企业也把营销列入企业发展的战略规划，最重要的表现就是北方很多企业也花大价钱请来了一些营销高手，组建营销团队，改变观念，产品营销双管齐下，并取得了初步成果。 具体来说首先在渠道建设上要不断开拓新的销售网点，填补空白销售区域；另外在已有销售网点区域，要不断优化销售渠道，尽量缩短分销链，减少中间利润率；另外重点经销商的培训、导购员导购技巧的培训也尤为重要；还有营销团队的建设以及整个营销体系的建立对于产销量的提升、企业竞争力的增强都起着至关重要的关键作用。 总的来说，融合步伐的加快，也会进一步促使企业之间的竞争加剧。“穷则变、变则通、通则广”。虽然南北融合给企业带来的竞争压力更大，但是符合市场发展规律，这种融合也必将使南北企业之间的资源实现优势互补，缩小南北企业之间的差距，提高产业整体竞争力。另外竞争的加剧也会使新一轮的“洗牌”加速，物竞天择、适者生存，没有核心竞争力的企业、品牌早日出局，对行业的健康发展未必不是一件好事。
