4月,上海市国资委网站悄然出现一则有关华域汽车系统股份有限公司(600741,下称“华域汽车”)的消息:华域汽车与安徽江淮汽车股份有限公司(600418 ,下称“江淮汽车”)3月22日签署战略合作框架协议。
消息本身并不起眼,但其背后透露的华域汽车战略思路的变化值得关注。 上汽零部件业务“中性化” 华域汽车是上汽集团零部件业务重组的产物,上汽集团持有其60.1%的股份。2009年5月,上汽集团将旗下零部件业务重组为华域汽车,注入巴士股份完成整体上市。上汽集团的想法是:“形成适应汽车零部件业务发展的管理机制与管理体系,为加快实现上汽零部件业务‘中性化、国际化、零级化’的长远发展目标打好基础。” 在汽车零部件领域,所谓的“中性化”,是指零部件企业跳出原来只为集团内部配套的框框,同时为多个厂家配套,独立经营。 业内专家认为,“中性化”是中国汽车零部件工业发展的必由之路,它对于打破没有竞争活力的地域保护、市场割据、技术垄断,促进汽车工业健康发展,具有重要意义。国际汽车业巨头,如美国通用、福特公司早就将零部件与整车分离,相继成立了德尔福汽车零部件公司和伟世通零部件公司,并在全球多元化的市场竞争中取得了很大成功。 实际上,早在几年前,上汽集团零部件业务就在尝试中性化路线。2004年,上汽集团所属的零部件企业中有80%以上为国内外各大整车企业配套供货,集团外市场占有率达30%以上。 但是,面对采购日趋全球化、市场国际化、产品多元化的中国汽车零部件市场,仅仅对外提供OEM配套业务仍显薄弱。2009年,上汽集团开始从体制和机制上对汽车零部件企业实施“外科手术”,随着华域汽车的重组,上汽集团零部件业务“中性化”路径开始真正破题。 迈出第一步 与江淮汽车的合作则是这种破题的第一步。2010年3月22日,华域汽车总经理张海涛率旗下18家骨干零部件企业总经理赴安徽合肥,探讨与江淮汽车的合作大计,并签署战略合作框架协议。 “这是重组以来,第一次以华域汽车为平台,与整车企业展开合作。”华域汽车董事会秘书茅其炜告诉《上海国资》,“这是华域汽车中性化战略的第一步,也是华域汽车与国内外主要整车企业建立战略合作关系的关键一步。” 此前,华域汽车直接投资的24家零部件企业中的部分企业已为江淮汽车提供了配套服务,如申雅的密封件、皮尔博格的发动机缸盖、纳铁福的传动轴、延锋伟世通的座椅和仪表板等,2009年配套总金额超过5亿元。 之所以选择江淮汽车作为中性化道路的重要合作对象,华域汽车有自己的考虑。 茅其炜介绍说,华域汽车主要客户涵盖国内主要乘用车厂商,与一汽、二汽、神龙汽车、长安福特、北汽福田、北京现代、东风日产、奇瑞汽车等整车企业都有配套关系,也曾对美国通用、通用中国等接触并进行过华域汽车整体概念的推荐。但最终,第一根橄榄枝抛向了江淮汽车。 江淮汽车是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商,具有年产50万辆整车、20万台发动机的生产能力,2009年销售各类汽车及底盘超过30万辆,销量增长率超出行业平均水平10个百分点。更重要的是,其商务车瑞风多年位居中国MPV销量冠军。资料显示,在日本,商务车的市场份额为30%;在美国,商务车和SUV所占市场份额为55%;而在中国,这个比例还不到2.8%。其良好的增长潜力正是零部件厂商争夺的重点。整合难题
但对华域汽车而言,实现真正的“中性化”并不容易。 资料显示,目前,华域汽车旗下直接投资的零部件企业达24家,主要业务覆盖汽车内外饰、功能件、金属成形及模具、电子电器和热加工等多个门类。 “不同的产品,不同的技术,如果相互之间没有支撑,合在一起未必一定能提高综合竞争力。”青岛知名零部件厂商华瑞汽车零部件有限公司董事长刁玉臣告诉《上海国资》。 如何将不同产品和技术路径的企业有效整合发挥最大效能,这是华域汽车诞生以来就必须面对的挑战。 据了解,华域汽车旗下的24家子公司,除上海中国弹簧制造有限公司、上海汽车锻造有限公司、上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司等为国有独资公司外,2/3以上为上汽集团与国外知名汽车零部件厂商形成的合资公司。凭空多出的“华域汽车”这一东家,能否令他们“买账”也是挑战之一。 茅其炜告诉《上海国资》,如何整合和发展是华域汽车正在做的工作。目前华域汽车正在做业务板块的划分。除了内外饰件、功能件、金属成型及模具、电子电器、热加工等板块,以后还可能加入新能源汽车零部件板块。 茅其炜表示,针对企业日常运营,华域汽车专门作了一套系统,对各业务板块的报送进行实时分析,以加强企业运营绩效管理。“2010年,华域汽车将围绕‘中性化、零级化、国际化’发展战略,抓住国内乘用车市场持续增长态势,加快构建内外饰件、功能件、金属成型及模具、电子电器、热加工等五大系统板块管理体系,明确各板块技术路线图。” 市场突破 除了整合难题,华域汽车面临的另一“拦路虎”是市场突破。 4月7日,华域汽车发布2009年年报,实现营业收入246.68亿,同比增长354.67%,净利润15.30亿。这得益于2009年整车市场的快速增长以及上汽集团销售额的提升。 但与国内汽车零部件一线企业万向集团(2009年营业收入514.8亿)、潍柴动力(2009年营业总收入355亿元)等相比,这一数字仅使华域汽车跻身二线厂商。 据茅其炜介绍,2009年,华域汽车营业收入中来自上汽集团内的订单收入占60%强,外部业务为40%左右。这一比例显然离独立供应汽车零部件的“中性化”目标尚有差距。 可以预计,进一步开拓上汽集团外部市场是华域汽车未来工作的重中之重。与江淮汽车战略合作协议的签署,显然正是华域汽车积极寻求更大的市场突破的新尝试。这家号称“具备国内产品最多、品种最全、合作发展最好、应用开发能力最强、客户覆盖最广、业务规模最大的汽车零部件供应链体系,生产研发基地主要集中在长江三角洲地区”的新重组企业,正用这种新突破逐步实现全国布局。 但这显然并非易事。最近由中国汽车工业协会牵头完成的《中国汽车产业现状、问题及政策建议》称,中国近两万家本土零部件企业“占国内零部件企业总数超过80%,而销售额却只占20%,产品90%集中在低端。” 数据显示,在我国,拥有外资背景的汽车零部件商占整个行业的72%,而这些外资供应商中,独资企业占55%,中外合资企业占45%,与此同时,外资也控制了绝大部分的市场份额,内资零部件的销售收入仅占全行业的20%至25%。 华域汽车旗下24家公司虽然2/3以上为合资企业,延锋伟世通、小糸车灯、纳铁福、制动系统、采埃孚转向机、三电贝洱等对华域汽车销售额和净利润贡献占比较大的公司,全部为一级供应商,在细分市场内拥有技术和规模上的优势。但从业务板块划分看,仍缺乏关键零部件技术。 另据媒体报道,上汽、一汽、东风、长安等大型汽车企业,正面临着外资要求扩大合资零部件企业股份的难题。加之零部件制造业日趋激烈的行业竞争以及整车配套价格下降、原材料价格波动等不利因素的影响,都给华域汽车的市场突破带来诸多变数。 显然,要成功实现向独立供应汽车零部件业务的整体转型,华域汽车还有很长的路要走。